Die neue Anleihe des Autovermieters SIXT SE mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 3,25%, 0,5 Punkte niedriger als die vorherige.
Die Sixt SE hat eine Unternehmensanleihe (DE000 A4DFCK 8) mit einem Gesamtvolumen von 500 Mio. EUR erfolgreich bei internationalen Investoren platziert. Mit einem in der Spitze mehr als vierfach überzeichneten Orderbuch stieß die Benchmark-Emission auf eine außerordentlich hohe Nachfrage von institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland.
Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren hat einen Kupon von 3,25%, was einer Verbesserung [für den Emittenten] von 0,5 Prozentpunkten gegenüber der letzten Anleihe vor einem Jahr (Kupon: 3,75%) entspricht.
Die erfolgreiche Emission unterstreiche die starke Marktposition des internationalen Autovermieters und das hohe Vertrauen der Investoren in die finanzielle Stabilität und die Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Erlöse aus der Anleihe dienten der Finanzierung weiteren Wachstums, insbesondere des Ausbaus der Fahrzeug-Flotte.
CFO Dr. Franz Weinberger dazu: „Die starke Überzeichnung des Orderbuchs und der niedrigste Spread der Unternehmensgeschichte für eine Anleihe zeigen, dass unser Geschäftsmodell und unsere konsequente Ausrichtung auf profitables Wachstum vom Kapitalmarkt sehr geschätzt werden. Besonders erfreulich ist, dass wir mit der Anleiheemission erneut auf eine international breit gestreute Resonanz bei Investoren gestoßen sind und den Kupon gegenüber der letzten Anleihe nochmals um 0,50% verbessern konnten.“
Als Joint Lead Manager agierten BNP PARIBAS, Commerzbank, Deutsche Bank, DZ BANK sowie UniCredit.
SIXT
…mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Im Jahr 2023 erreichte der Konzern einen Gewinn vor Steuern von 464,3 Mio. EUR und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,62 Mrd. EUR. Die Sixt SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
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