Behrens ist durch – und stockt sogar auf

Zwischenmitteilung der Joh. Friedrich Behrens AG und der Behrens-Gruppe zum I. Quartal 2017

Die Joh. Friedrich Behrens AG hat heute die Emission der Unternehmensanleihe 2019/24 aufgrund hoher Nachfrage vorzeitig geschlossen: Und es wird aufgestockt.

Die Anleihe 2019/24 der Behrens AG war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt, zudem wurde eine hohe Umtauschquote im Rahmen der Umtauschfrist 1 erzielt.

Der Vorstand der Behrens AG hat daher entschieden, das Anleihevolumen von 15,0 um weitere 5,0 Mio. EUR im Rahmen einer Privatplatzierung aufzustocken. Daraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von 20 Mio. EUR einschließlich Umtausch. Aufgrund der Überzeichnung konnten nicht alle Orders vollständig zugeteilt werden.

Die neue Unternehmensanleihe 2019/24 bietet bei einer Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 6,25%, die halbjährlich jeweils zum 18. Juni und 18. Dezember ausgezahlt wird.

Sie wird im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein. Der Handelsstart ist für den 03. Juni vorgesehen, Ausgabetag ist der 10. Juni und Valutatag der 18. Juni.

Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/20 verwendet werden, soweit diese nicht bereits in die neue Unternehmensanleihe 2019/24 umgetauscht wurde.

Der Umtausch für die Anleihegläubiger der Anleihe 2015/20 wird im Rahmen der Umtauschfrist 2 (bis 30. April 2020, Barausgleich je Schuldverschreibung 10 EUR sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2015/20) auch weiterhin möglich sein.