LEG Immobilien packt weitere 200 auf die jüngste 500 Mio. EUR schwere Wandelanleihe drauf – beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren.
Der Vorstand der LEG Immobilien SE hat beschlossen, ein Angebot neuer, garantierter, nicht nachrangiger und unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2030, DE000 A3L21D 1, im Gesamtnennbetrag von 200 Mio. EUR zu starten.
Die Neuen Schuldverschreibungen werden von LEG Properties B.V., einer hundertprozentigen niederländischen Tochtergesellschaft, begeben, von LEG garantiert und in neue Aktien und/oder bestehende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft werden ausgeschlossen.
Die Schuldverschreibungen werden mit den gleichen Konditionen (mit Ausnahme des Valutatags und des Emissionspreises) wie die von der Emittentin am 4. September im Volumen von 500 Mio. EUR begebenen Wandelschuldverschreibungen ausgegeben und bilden ab dem Valutatag der neuen mit den bestehenden Schuldverschreibungen eine einheitliche Gesamtemission.
Der finale Emissionspreis, der nicht niedriger als 100% des Nennbetrags sein werde, wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bestimmt werden und wird vorrausichtlich im Laufe des heutigen Tages mit einer weiteren Adhoc Veröffentlichung bekanntgegeben.
Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Neuen Schuldverschreibungen ausschließlich institutionellen Anlegern in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten.
LEG beabsichtige, die neuen Schuldverschreibungen in die Notierung der bestehenden im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
LEG WA 2020/28
Die Gesellschaft beabsichtige, den Nettoerlös aus der Aufstockung zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
PS: Die Höhe des Kupons muss man sich aus einer Meldung von vor Monaten selbst suchen – LEG erwähnte ihn in der heutigen Adhoc kein einziges Mal. Der Zins beträgt 1,0% p.a.
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