Auch die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000 A0V9L9 4) plant die Emission einer neuen Anleihe: So hat der Immobilien-Entwickler und -Bestandhalter heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Pflichtwandelanleihe aus bedingtem Kapital unter Ausnutzung der Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 28. November 2016 beschlossen.
Die nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibung 2021/22 soll einen Gesamtnennwert von bis zu 4,26 Mio. EUR aufweisen, über eine Laufzeit vom 21. September 2021 bis zum 20. März 2022 verfügen und mit 5,0% p.a. verzinst werden.
Soweit die Pflichtwandel-TSV nicht vorzeitig zurückgezahlt worden sind, erfolgt am 20. März 2022 die Pflichtwandlung in Eyemaxx-Aktien. Der für das Wandlungsverhältnis maßgebliche anfängliche Wandlungspreis lautet auf 3,40 EUR je Eyemaxx-Aktie.
Indes ist der Pflichtwandler eingeteilt in bis zu 4.260 TSV mit dem üblichen Nennwert von jeweils 1.000 EUR.
Eyemaxx-Aktionäre haben während der Bezugsfrist vom 3. bis 17. September das Recht, für je 1.754 Aktien eine Pflichtwandel-TSV zu beziehen.
Der Bezugspreis für ein Anleiheanteil entspricht dabei dessen Nennwert. Ein Überbezug ist möglich, ein Bezugsrechtshandel dagegen nicht vorgesehen.
Nicht bezogene Pflichtwandel-TSV sollen im Zuge einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden.
Die Einbeziehung der Pflichtwandelanleihe in den Frankfurter Freiverkehr (Open Market) ist geplant.
Die Eyemaxx aus der Emission zufließenden Mittel sollen zur Stärkung der Finanzstruktur verwendet werden.
Unsere neueste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ ist erschienen und kann ebenso wie unser BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2020‘ als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !