AT&S löst die 350-Mio.-EUR-Hybridanleihe 2022 zum ersten Kündigungstermin ab und senkt mit der Refinanzierung die Finanzierungskosten.
AT&S wird die ausstehende Hybridanleihe 2022 (XS2432941693) über nominal 350 Mio. EUR am 22. Oktober 2026 zum ersten möglichen Kündigungstermin vorzeitig zurückzahlen. Die Rückzahlung erfolgt zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen; anschließend wird die Anleihe eingezogen und annulliert. Die Hybridanleihe war im Januar 2022 begeben worden.
Vorausgegangen war die erfolgreiche Platzierung einer neuen Hybrid-Wandelschuldverschreibung über 400 Mio. EUR. Das im Juni 2026 emittierte Instrument wird zunächst mit 2,5% verzinst und soll unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zur Stärkung der Kapitalbasis dienen.
Mit der Ablösung der alten Hybridanleihe will AT&S seine laufenden Finanzierungskosten deutlich reduzieren. Der Kupon der neuen Finanzierung liegt laut Unternehmen rund 50% unter jenem der Hybridanleihe 2022. Zugleich verbessere sich das langfristige Finanzierungsprofil.
AT&S zieht den Stecker bei der Hybridanleihe
„Mit der Rückzahlung zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt setzen wir die Optimierung unserer Kapitalstruktur konsequent fort“, so CFO Gerrit Steen. Die Maßnahme sei zudem Ausdruck der verbesserten Liquiditätsposition. Die erfolgreiche Refinanzierung senke die laufenden Finanzierungskosten und stärke die finanzielle Flexibilität von AT&S.
Die Rückzahlung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln. AT&S verfügte zuletzt über 1,184 Mrd. EUR an liquiden Mitteln; zugleich verbesserte sich die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA auf 1,9.
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik ist ein globaler Anbieter von IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Unternehmen beliefert unter anderem die Bereiche KI-Infrastruktur, High-Performance-Computing, Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie und Medizintechnik. AT&S beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter und produziert unter anderem in Österreich, China, Malaysia und Indien.
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