Die TAG Immobilien AG hat eine neue Wandelanleihe 2020/26 über 470 Mio. EUR platziert, die in 4.700 Wandel-TSV mit einem Nominalbetrag von jeweils 100.000 EUR eingeteilt ist. Zuletzt hat der Immobilienkonzern hierfür den Referenzpreis und den Preis für den teilweisen Rückkauf ausstehender Altwandel-TSV festgelegt. Heute außerdem in den News: HV der MEDIQON Group soll Barkapitalerhöhung beschließen und Zeichnungsfrist der neuen Coreo-Anleihe 2020/25 startet heute.
TAG Immobilien AG legt Referenzpreis für neue Wandelanleihe und Preis für teilweisen Rückkauf ausstehender Altwandel-TSV fest: Der Referenzpreis wurde auf 25,1949 EUR festgelegt. Die Wandlungsprämie beträgt 35%, woraus ein anfänglicher Wandlungspreis der neuen Wandel-TSV von 34,01 EUR resultiert. Die Wandel-TSV sind in 13.818.199 neue und/oder existierende Stammaktien wandelbar, die einem Anteil von rund 9,4% am Grundkapital entsprechen. Der Immobilienkonzern hat zudem wie angekündigt erfolgreich ausstehende Altwandel-TSV im Gesamtnennbetrag von 131 Mio. EUR zurückerworben. Dies entspricht 50% des ausstehenden Gesamtnennbetrags von 262 Mio. EUR. Der finale Kaufpreis je Altwandel-TSV lautet indes auf 144.367,97 EUR zzgl. aufgelaufener Zinsen.
Hauptversammlung der MEDIQON Group AG soll Barkapitalerhöhung beschließen: Hierfür soll den Aktionären vorgeschlagen werden, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 6.666.372 EUR auf bis zu 9.999.558,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 6.666.372 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von je 1 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Hauptversammlung, die hierüber abstimmen soll, wird voraussichtlich in Q4 stattfinden. Dabei soll den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis von 1:2 gewährt werden. Der Bezugspreis für die neuen Aktien und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe werden indes vom Vorstand mit der Zustimmung des Aufsichtsrats im Zuge der Durchführung der Kapitalerhöhung festgelegt.
Zeichnungsfrist der neuen Coreo-Anleihe 2020/25 startet mit Zeichnungszusagen der Ankeraktionäre über 8 Mio. EUR: Die beiden Ankeraktionäre der Coreo AG, die Apeiron Investment Group Ltd., Family Office von Christian Angermayer, und die Alex Schütz Familienstiftung haben dem Unternehmen unabhängig voneinander mitgeteilt, dass sie bzw. mit ihnen assoziierte Gesellschaften und Investoren beabsichtigen, jeweils mindestens 4 Mio. EUR der Coreo-Anleihe zu zeichnen. Mit den Erlösen aus dem Emissionsvolumen der Anleihe von bis zu 30 Mio. EUR will das Unternehmen sein Portfoliowachstum fortsetzen. Im Rahmen des öffentlichen Angebots können Anleger ab sofort über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse zeichnen. Die Neuemission zahlt einen halbjährlich fälligen Kupon von 6,75% p.a. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Die Anleihe wird nach Zeichnungsschluss im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel einbezogen.
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