Anleihen heute im Fokus: Peach Property, FCR Immobilien, MTU

Peach Property
Foto @ Peach Property Group AG

Der Züricher Immobilieninvestor Peach Property kauft einen weiteren Wohnungsbestand in Deutschland zu. Durch die Transaktion erhöht sich der Bestand von knapp 8.800 auf rund 12.450 Wohnungen. Heute außerdem in den News: Kapitalerhöhung der FCR Immobilien angelaufen und MTU Aero Engines kauft ausstehende Alt-Wandel-TSV zurück.

Peach Property Group AG kauft über 3.650 Wohnungen in Deutschland: Der auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierte Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien baut seinen Immobilienbestand durch den Erwerb eines Portfolios mit insgesamt 3.672 Wohneinheiten deutlich aus. Die entsprechenden Kaufverträge wurden notariell beurkundet, das Closing sei für Ende Dezember vorgesehen. Über den Verkäufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Ankauf wird mittels einer Mischung aus Eigen- und Fremdkapital finanziert. Das neue Portfolio umfasst Wohnungen im Ruhrgebiet sowie in Bielefeld und Kaiserslautern und erwirtschaftet mit rund 221.000 qm Wohnfläche eine jährliche Netto-Kaltmiete von umgerechnet gut 14,4 Mio. CHF (13,3 Mio. EUR). Durch die Transaktion wird sich der Wohnungsbestand von Peach Property zum Jahresende auf rund 12.450 Einheiten mit einem Marktwert von rund 1,1 Mrd. CHF erhöhen. Die vermietbare Fläche steigt entsprechend um 221.000 qm auf dann 785.000 qm und die Soll-Miete des Wohnungsbestands insgesamt um knapp 16 Mio. auf mehr als CHF 62 Mio. CHF.

FCR Immobilien AG startet Kapitalerhöhung: Der Münchner Investor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland startete gestern sein angekündigtes öffentliches Angebot von bis zu 335.084 neuen Aktien gegen Bareinlage. Nach der jüngsten Ausgabe von Gratisaktien lautet der Angebotspreis auf 9,50 EUR je Aktie. Gezeichnet werden können die Aktien (WKN: A2YPHV) u.a. über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich bis zum 25. September. Die neuen FCR-Anteile sollen danach ab dem 11. Oktober in den börsentäglichen Handel unter derselben ISIN der bisherigen FCR-Aktien einbezogen werden. Unterdessen bestätigte Scope Ratings das Emittentenrating bei B+ und stabilem Ausblick und bewertet auch alle ausstehenden FCR-Anleihen weiterhin mit BB-.

MTU Aero Engines AG kauft ausstehende Alt-Wandel-TSV zurück: Der Triebwerkshersteller und DAX-Aufsteiger hat wir zuletzt angekündigt, ausstehende Wandelteilschuldverschreibungen 2016/23 (WKN: A2AAQB) zurückerworben. Nach Abschluss eines sogenannten Reverse Bookbuildings hat sich MTU einverstanden erklärt, ausstehende Wandel-TSV im Gesamtnennbetrag von 275 Mio. EUR zum Kaufpreis je Alt-Wandel-TSV von 203.500 EUR zzgl. aufgelaufener Stückzinsen zu erwerben. Nach Abschluss des Rückerwerbs wird noch ein Gesamtnennbetrag von 225 Mio. EUR ausstehend sein. HSBC und UniCredit Bank begleiteten als Joint Dealer Managers die Verkaufsaufforderung.

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