Anleihen heute im Fokus: Hörmann Industries, VST, Photon

Hörmann Industries beabsichtigt Erwerb von drei Gesellschaften zur Stärkung ihrer industriellen Dienstleistungen im Geschäftsbereich Services
Foto @ Hörmann Industries GmbH

Nachdem Hörmann Industries Ende Mai mit seiner dritten Anleihe-Auflage 2019/24 über bis zu 50 Mio. EUR an den KMU-Bondmarkt raste, war bereits klar, dass die 4,5%-Vorgängeremission 2016/21 hierfür weichen und somit vorzeitig gekündigt wird. Heute erfolgte dann die Kündigungserklärung. Die Rückzahlung der 30 Mio. EUR schweren Altanleihe folgt danach am 21. November. Heute außerdem in den News: VST Building Technologies prüft Kapitalerhöhung und Photon Energy nimmt acht PV-Kraftwerke in Ungarn in Betrieb.

Hörmann Industries GmbH kündigt Altanleihe 2016/21: Der Technologiespezialist hat nach der erfolgreichen Platzierung seiner neuen 4,5%-Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2TSCH) über 50 Mio. EUR heute wie bereits Ende Mai angekündigt fristgerecht alle ausstehenden Stücke der im November 2016 begebenen 4,5%-Vorgängeremission 2016/21 (WKN: A2AAZG) über 30 Mio. EUR vorzeitig gekündigt. Die vollständige Rückzahlung der ausstehenden TSV erfolgt am 21. November zu 101,5% des Nennbetrages zzgl. der bis zum 20. November einschließlich aufgelaufenen Stückzinsen.

VST Building Technologies AG prüft Kapitalerhöhung: Hierfür wird die Durchführung einer Barkapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals ausschließlich bei qualifizierten Anlegern geprüft. Bei Ausnutzung des noch zur Verfügung stehenden Teils des genehmigten Kapitals könnte das VST-Grundkapital von derzeit 510.000 EUR durch Ausgabe von bis zu 252.000 neuen Aktien um bis zu 252.000 EUR auf dann maximal 762.000 EUR erhöht werden. Das Bezugsrecht der Altaktionäre soll ausgeschlossen werden, wodurch sich der Streubesitz deutlich erhöhen würde. Die Kapitalmaßnahme würde einen Beitrag zur Finanzierung des weiteren Wachstums leisten. Die Durchführung der Kapitalmaßnahme hängt indes von den Marktbedingungen ab und bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Photon Energy N.V. nimmt acht PV-Kraftwerke in Ungarn in Betrieb: Danach hat der Solarkraftwerksbetreiber über seine Tochter Photon Energy Solutions HU Kft acht Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 5,6 MWp in Monor, Ungarn, fertiggestellt und ans Netz angeschlossen. Mit dieser jüngsten Erweiterung erhöht sich das konzerninterne Portfolio an PV-Kraftwerken auf 44,8 MWp. Die 9 Hektar großen Anlagen sind an das Netz der NKM Áramhálózati Kft angeschlossen. Sie sollen rund 6,9 GWh Strom p.a. erzeugen. Photon wird die Kraftwerke über die 100%ige Projektgesellschaft Photon Energy HU SPV 1 Kft besitzen und betreiben. Die Tochter besitzt acht KÁT-Lizenzen, die jedes Kraftwerk über einen Zeitraum von 25 Jahren zu einer Einspeisevergütung von 32.590 HUF pro MWh (ca. 100 EUR pro MWh) mit einer maximal genehmigten und unterstützten Produktion von 16.950 MWh pro Lizenz berechtigen. Der Gesamtjahresumsatz aller acht Kraftwerke wird auf 0,68 Mio. EUR geschätzt. Nach Neubewertung des Konzerneigenbestandes werden in der GuV Q4-2019 rund 3,1 Mio. EUR als sonstiges Gesamtergebnis erfasst.

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