Die Hörmann Industries GmbH rast im Eilverfahren mit ihrer Neuemission an den KMU-Bondmarkt. Die dritte Anleihe-Auflage 2019/24 über bis zu 50 Mio. EUR stieß sowohl bei Institutionellen als auch bei Privaten auf großes Interesse, so dass der Angebotszeitraum kurzerhand verkürzt wurde.
Der Technologiespezialist hat seine neue 4,5%-Unternehmensanleihe (WKN: A2TSCH) über 50 Mio. EUR erfolgreich platziert. Aufgrund der sehr hohen Investorennachfrage – der Bond war mehrfach überzeichnet – wurde die Platzierung vorzeitig am 27. Mai um 8:30 Uhr beendet. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist bis zum 28. Mai vorgesehen.
Das Anleiheangebot war dreigeteilt: Umtauschangebot für die Inhaber der 4,5%-Altanleihe 2016/21 und Mehrzuteilungsoption für bestehende Bondholder sowie die Neuzeichnungsmöglichkeit. Die Umtauschquote beträgt rund 50% und wird in der Zuteilung mit rund 80% bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption konnten nicht berücksichtigt werden. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 2.000 EUR vollständig zugeteilt.
Der Handelsstart im Open Market der Frankfurter Börse (Handel per Erscheinen) ist für heute vorgesehen, Ausgabe- und Valutatag bleibt hingegen der 6. Juni 2019. Die Notierungsaufnahme im Nordic ABM der Börse Oslo erfolgt innerhalb von 6 Monaten nach dem Ausgabetag.
Der Nettoemissionserlös nach Umtausch dient in erster Linie der Refinanzierung der noch ausstehenden Stücke der Altanleihe 2016/21, die zum 21. November 2019 vorzeitig gekündigt wird. Altanleiheinhaber, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben, erhalten hierfür am 21. November den Rückzahlungsbetrag von 101,5% je Alt-TSV zzgl. aufgelaufener Zinsen ausbezahlt.
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