Anleihen heute im Fokus: Helma Eigenheimbau, Enterprise Holdings, Karlie, Adler Real Estate, Aureum Realwert

HELMA Eigenheimbau AG: Schuldscheindarlehen in Höhe von 27,0 Mio. EUR erfolgreich platziert
Foto @ Helma Eigenheimbau AG

Helma Eigenheimbau AG mit Rating-Upgrade ausgezeichnet: Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmensrating des Spezialisten für Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte im Rahmen des Monitorings von zuvor BBB (watch) auf jetzt BBB+ bei stabilem Ausblick angehoben – stark befriedigende Bonität, geringes bis mittleres Ausfallrisiko.

Laut den Ratingexperten sei dabei die Überprüfung des Ratings anhand der aktuellen Systematik für das Unternehmensrating maßgeblich gewesen. Branchen- und Marktsituation, als auch die Einschätzung zu diversen unternehmensspezifischen Faktoren sowie die Erwartung zur künftigen Firmenentwicklung, hätten das Upgrade unterstützt.

Derweil wurde das Emissionsrating für beide Unternehmensanleihen von Enterprise Holdings wegen einer „nicht ausreichenden Informationslage“ vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen zwischenzeitlich ausgesetzt.

Karlie Group GmbH: Verlängerung der Kreditlinien durch bestehende Banken bis Ende 2017 - langfristige Finanzierung noch nicht gesichertEin neues Rating-Update gab es auch für die Karlie Group GmbH: So hat Scope Ratings die Ratingeinschätzung des Heimtierbedarfshändlers von SD („Selective Default“ = Teilausfall) auf jetzt B- angehoben. Das vorherige Downgrade auf SD erfolgte ausschließlich als technische Reaktion auf die Änderung der Anleihebedingungen durch die zweite AGV am 30. Mai 2016. Nach Umsetzung von Anleiheverlängerung und Zinskuponreduzierung seien operative Flexibilität der Gesellschaft erhöht und das Refinanzierungsrisiko gesunken. Dennoch weist die Ratingagentur auf die nach wie vor schwierige finanzielle Situation der Gesellschaft hin.

Unterdessen bestätigten die Berliner die aktuelle Bonitätseinstufung der Adler Real Estate AG mit „BB-“.

Frische Anleihegelder besorgt: Die Aureum Realwert AG, eine im Freiverkehr Hamburg und Berlin börsengehandelte Beteiligungsgesellschaft, hat sich Mitte Juli mittels institutioneller Privatplatzierung zusätzliche Anleihemittel über nominal 0,7 Mio. EUR besorgt. Die neuen TSV mit fünfjähriger Laufzeit bis 30. Mai 2021 wurden zu 97% ausgegeben und versprechen einen jährlichen Kupon von 2%. Die Anleiheerlöse dienen der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Inzwischen wurde der Bond um weitere 0,49 Mio. EUR aufgestockt.

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