Anleihen heute im Fokus: GCP, GEA, Deutsche Lichtmiete

Grand City Properties S.A.announces the results of the offer to the holders of its outstanding EUR500,000,000 2% Notes due 2021 to tender such Notes for purchase for cash
Foto @ Grand City Properties S.A.

Nachdem Grand City Properties erst kürzlich erfolgreich neue Anleihegelder am Bondmarkt einsammelte, um damit u.a. bestehende Kapitalmarktschulden abzubauen, gab der Immobilieninvestor jetzt erneut das Ergebnis eines zeitgleichen Anleiherückkaufangebotes bekannt. Derweil reüssiert die GEA Group mit einem neuen 250-Mio.-EUR-Darlehen am Schuldscheinmarkt und die Deutsche Lichtmiete will den hiesigen Bondmarkt mit einer neuen KMU-Anleihe erleuchten.

Grand City Properties S.A. gibt Ergebnis des Anleiherückkaufangebotes bekannt: Danach wurden dem auf Wohnimmobilien mit hohem Optimierungspotenzial spezialisierten Investor TSV im Volumen von insgesamt 40,6 Mio. EUR seiner umlaufenden 500 Mio. EUR schweren 2%-Unternehmensanleihe 2014/21 (WKN: A1ZRRK) zum Rückkauf angedient. GCP wird sämtliche der angebotenen TSV zu einem Rückkaufpreis von gut 106,13% ankaufen. Die Abwicklung des Angebots wird voraussichtlich schon heute erfolgen. Danach würden noch 27,76% der Schuldverschreibungen ausstehend bleiben. GCP veröffentlichte das Rückkaufangebot in der Vorwoche zusammen mit der erfolgreichen Emission eines neuen Corporate Bonds 2018/27 über 500 Mio. EUR.

GEA Group Aktiengesellschaft reüssiert am Schuldscheinmarkt: Der Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie hat seinen Appetit nach frischem Fremdkapital erfolgreich gestillt. Hierfür wurde zuvor ein neues Schuldscheindarlehen über 250 Mio. EUR bei institutionellen Anlegern untergebracht. Dank eines gut gefüllten Orderbuchs sicherte sich der MDAX-Konzern neue Mittel zu weiterhin historisch niedrigen Zinsen und stellt seine Finanzierungsstruktur neu auf.

Deutsche Lichtmiete® Finanzierungsgesellschaft mbH-unternehmensanleiheDie Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe will den Bondmarkt mit einer KMU-Anleihe erleuchten: Geplant ist die Ausgabe einer neuen Schuldverschreibung über bis zu 10 Mio. EUR. In ihrer Ausgestaltung soll die fünfjährige 5,75%-„EnergieEffizienzAnleihe 2022“ (WKN: A2G9JL) ab einer Mindestanlage von nominal 2.500 EUR vor allem Licht ins Depot anleiheaffiner Privatanleger bringen.

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