Anleihen heute im Fokus: FCR Immobilien, Katjes, ADLER Real Estate

FCR Immobilien Hennef
Foto @ FCR Immobilien AG

FCR Immobilien lässt mal wieder die eigene Kasse klingeln: Hierfür wurde das Einkaufszentrum in Hennef verkauft. Mit dem neuen Deal konnten 2019 bereits drei Immobilien mit einem Gewinn von insgesamt rund 10 Mio. EUR veräußert werden. Heute außerdem in den News: Katjes International veröffentlicht süßes Zahlenwerk und ADLER Real Estate beabsichtigt vorzeitige Rückzahlung der Altanleihe 2015/20.

FCR Immobilien AG verkauft Einkaufszentrum in Hennef: Der Immobilieninvestor mit Fokus auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland hat das Mitte 2016 erworbene Einkaufszentrum in Hennef, Nordrhein-Westfalen, nach erfolgreicher Vollvermietung nun wieder veräußert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das 1977 erbaute Objekt hat eine Grundstücksfläche von rund 7.500 qm, eine Verkaufsfläche von etwa 4.000 qm und verfügt über 122 Stellplätze. Im Rahmen der Asset-Management-Aktivitäten wurden die Potenziale im Bereich Vermietung gehoben, sodass eine Vollvermietung im Objekt realisiert werden konnte. Bonitätsstarker Hauptmieter ist die HIT Handelsgruppe.

Katjes International GmbH & Co. KG veröffentlicht süßes Zahlenwerk: Danach kletterte der Umsatz der internationalen Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe 2018 um knapp 15% auf EUR 308,4 Mio. EUR (Vj. 268,7 Mio. EUR). Das Konzern-EBITDA stieg um 17,5% auf 70,4 Mio. EUR (59,9 Mio. EUR). Die Verbesserung des Ergebnisses resultiert zum einen aus der Einbringung der französischen und belgischen Tochtergesellschaften in die französische Carambar & Co. gegen Gewährung eines 23%-Anteils und insgesamt 19,5 Mio. EUR in bar. Zum anderen durch eine weitere Verbesserung der Profitabilität im operativen Geschäft des Beteiligungsportfolios, trotz gestiegener Werbeausgaben. Das bereinigte EBITDA betrug 23,8 Mio. EUR (21,1 Mio. EUR) bei einer EBITDA-Marge von 7,7% (7,9%). Das Konzernergebnis erreichte 52,6 Mio. EUR (43,5 Mio. EUR), die Konzerneigenkapitalquote verbesserte sich signifikant auf 43,2% (26,3%).

ADLER Real Estate AG platziert eine Unternehmensanleihe von EUR 800 Millionen bei institutionellen Investoren in EuropaADLER Real Estate AG beabsichtigt vorzeitige Rückzahlung der Altanleihe 2015/20: Der Wohnimmobilienkonzern befindet sich wohl erneut im Anflug auf den Bondmarkt. Nach der Durchführung einiger Investoren-Meetings könnte im Anschluss die Emission einer neuen unbesicherten Unternehmensanleihe über 300 bis 400 Mio. EUR folgen. Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Schulden verwendet werden. Konkret peilt Adler in diesem Zusammenhang an, ihr Kündigungsrecht für die ausstehende 4,75%-Altanleihe 2015/20 (WKN: A14J3Z) über 300 Mio. EUR auszuüben und sämtliche TSV zum Nennwert zurückzuzahlen.

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