Adler Real Estate AG befindet sich wohl erneut im Anflug auf den Bondmarkt: Nach der Durchführung einiger Investoren-Meetings könnte im Anschluss die Emission einer neuen unbesicherten Unternehmensanleihe über 300 bis 400 Mio. EUR folgen.
Hierfür hat der deutsche Wohnimmobilienkonzern J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und darüber hinaus Morgan Stanley und Unicredit als Bookrunner beauftragt, am 1. und 2. April eine Reihe von Investorentreffen zu arrangieren.
In den Meetings geht es um die Aufnahmebereitschaft des Marktes für eine neue Unternehmensanleihe über 300 bis 400 Mio. EUR, die vorbehaltlich der Marktbedingungen folgen könne. Ein neuer Adler-Bond dürfte indes vorrangig bei internationalen institutionellen Investoren reißenden Absatz finden.
ADLER REAL ESTATE 2015/20 (WKN: A14J3Z)
Interessanter Nebenaspekt: Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. Konkret peilt Adler in diesem Zusammenhang an, vorbehaltlich einer erfolgreichen Transaktion, ihr Kündigungsrecht für die ausstehende 4,75%-Altanleihe 2015/20 (WKN: A14J3Z) über 300 Mio. EUR auszuüben und sämtliche ausstehende TSV zum Nennwert zurückzuzahlen.
Für die regulär am 8. April 2020 auslaufende Schuldverschreibung steht Adler ein Jahr vor Fälligkeit ein ordentliches vorzeitiges Kündigungsrecht zu 100% je Alt-TSV zu.
Das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !