Die auf Erneuerbare Energien spezialisierte Encavis AG bringt ihren ersten „Green Schuldschein“ am Kapitalmarkt unter. Die Neuemission über 50 Mio. EUR dient der weiteren Wachstumsfinanzierung und soll sich dabei positiv auf den Klima- und Umweltschutz auswirken. Unterdessen verlängert der Online-Bettwarenhändler SLEEPZ die Platzierungsphase zu seiner neuen Wandelanleihe 2018/21 und die Insolvenzverwaltung der Steilmann SE stellt ihren vierten Sachstandsbericht zur Verfügung.
Encavis AG begibt ersten „Green Schuldschein“: Der im SDAX aktiennotierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 50 Mio. EUR bei internationalen und nationalen institutionellen Investoren platziert. Das Climate Bond Standard Executive Board bestätigte dabei eine Mittelverwendung ausschließlich für Zwecke, die sich positiv auf den Klima- und Umweltschutz auswirken. Der Green Schuldschein ist mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren ausgestattet, die jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden konnten. Die Transaktion wurde von der DZ Bank als Sole Arranger und Bookrunner begleitet. Die Finanzmittel dienen der weiteren Wachstumsfinanzierung, speziell der Finanzierung der Akquisitionspipeline von Solarparks aus den beiden strategischen Partnerschaften mit Solarcentury sowie Power Capital und ISIF (Ireland Strategic Investment Fund).
SLEEPZ AG verlängert Privatplatzierung für neue Wandelanleihe: Der Online-Händler für Bettwaren hat auf Basis der ihm vorliegenden vorläufigen Ergebnisse aus der bisherigen Platzierung der Wandelanleihe 2018/21 (WKN: A2LQSV) über bis zu 7 Mio. EUR beschlossen, die Frist zur Zeichnung von neuen Wandel-TSV im Nennbetrag von je 100.000 EUR durch Dritte bis Anfang Oktober zu verlängern.
Insolvenzverwaltung der Steilmann SE veröffentlicht 4. Sachstandsbericht: Der Insolvenzverwalter des Modeeinzelhändlers hat der One Square Advisory Services GmbH in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Anleihevertreter (WKN: A12UAE und WKN: A14J4G) einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Steilmann SE zur Verfügung gestellt. Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts gegen Nachweis der Gläubigerstellung bei OSA anfordern. Da es sich um ein nicht öffentliches Verfahren handelt, ist die Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts nicht gestattet.
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