Anleihen heute im Fokus: BeA Behrens, Adler Real Estate, Energiekontor

Zwischenmitteilung der Joh. Friedrich Behrens AG und der Behrens-Gruppe zum I. Quartal 2017
Foto @ Joh. Friedrich Behrens AG

Der Behrens-Konzern arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Neuordnung seiner Finanzierungsstruktur. Hierfür werkelt der Werkzeugmaschinenbauer offenbar auch an einer Folgeanleihe zur vorzeitigen Ablösung seiner im März nächsten Jahres endfälligen Altemission. Die finanzielle Neustrukturierung umfasse zudem die Verlängerung des zum Jahresende offiziell auslaufenden Konsortialkredits sowie die eventuelle Begebung eines neuen Schuldscheindarlehens. Am Dienstag auch in den BondGuide-News: Adler Real Estate und Energiekontor.

Die Joh. Friedrich Behrens AG geht die Neuordnung der Unternehmensrefinanzierung an: Einem FINANCE-Bericht zufolge arbeite der Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen derzeit mit Hochdruck an der Refinanzierung seiner am 15. März kommenden Jahres regulär auslaufenden Mittelstandsanleihe über nominal 30 Mio. EUR. Laut Halbjahresfinanzbericht soll die Refinanzierung des 8%-Bonds (2011/16) mittels Folgeemission im November abgeschlossen sein, entsprechende Gespräche werden geführt und Maßnahmen vorbereitet. „Sofern die Refinanzierung mittels einer Anleihe nicht zustande kommen kann, würden kurzfristig alternative Finanzierungsformen zur Umsetzung geprüft werden“, hieß es dazu weiter.

Dem weiteren Vernehmen nach würden die Ahrensburger zudem parallel die Emission eines Schuldscheindarlehens vorbereiten. Gespräche mit Investoren hätten bereits begonnen. Darüber hinaus wird Ende des Jahres der Konsortialkredit über zuletzt noch 7,3 Mio. EUR mit fünf Geschäftsbanken auslaufen. BeA Behrens versichert, dass die Verhandlungen mit dem Konsortialführer über eine Verlängerung des Kredits bzw. Neugestaltung mit einer variablen Laufzeit beinahe abgeschlossen seien. Mit einem Abschluss der Vertragsverhandlungen sei im dritten Quartal zu rechnen.

Adler Real Estate bestätigt Wachstumskurs – Anleihen solide, Aktie gibt abDie Adler Real Estate AG bleibt auch im ersten Halbjahr 2015 operativ auf Wachstumskurs: Mit deutlichen Zuwächsen aus der Immobilienbewirtschaftung um etwa 220% auf knapp 81 Mio. EUR und gesteigerten Immobilienverkäufen – mit über 23,5 Mio. EUR mehr als 18 Mal so viel wie noch vor einem Jahr (H1/2014: 1,27 Mio. EUR) – baut sich der Wohnimmobilienspezialist gezielt Stockwerk um Stockwerk nach oben. Operatives Highlight war die Übernahme zweier Immobilienportfolios mit rund 11.000 Einheiten Ende 2014 und im Januar 2015, deren Erträge sich erstmals nahezu vollständig in der aktuellen Berichtsperiode niedergeschlagen haben.

VORANKÜNDIGUNG Unternehmensanleihe 2015Die Energiekontor AG kündigt die Emission einer neuen Unternehmensanleihe an: Wie der Windkraftprojektierer und Anleihendaueremittent auf seiner Webseite bestätigte, werde es voraussichtlich ab September wieder ein Anleiheangebot mit fünfjähriger Laufzeit und garantierten Festzinsen von vermutlich 5,25% p.a. geben. Bei einer Mindestzeichnungssumme von nominal 3.000 EUR strebt das Unternehmen ein Emissionsvolumen von bis zu 6 Mio. EUR an. Weitere Details sowie der genehmigte Wertpapierprospekt sollten in Kürze folgen.

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