Anleihen heute im Fokus: ALNO, Air Berlin, Neuemission Photon Energy

Air Berlin PLC: Air Berlin hat Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt | Flugbetrieb wird fortgeführt | Die Bundesregierung unterstützt Air Berlin mit einem Übergangskredit

Nach dem ruhigen Wochenauftakt gestern könnte die Nachrichtenlage heute wieder Fahrt aufnehmen: Die Frage ist, wie es bei Air Berlin weitergeht, aber auch beim insolventen Küchenspezialisten ALNO, wo heute die zweite AGV stattfindet.

Gestern gab die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin bekannt, dass wenig überraschend die Verhandlungen mit sowohl Lufthansa als auch easyjet fortgeführt werden sollen – die beiden Bieter der Wahl. So wurde vom eingesetzten vorläufigen Gläubigerausschuss verfügt, dass hinsichtlich der Veräußerung der Lufttransport-Bereiche mit der Lufthansa und easyJet Airline als ausgewählten Bietern bis zum 12. Oktober weiter verhandelt werden solle – und auch Teilveräußerungen in Betracht gezogen würden. Damit geht die Resteverwertung an Air Berlin in ihre wohl finale Runde. Noch verbleibende, jedoch Nicht-Filet-Stücke am Berliner Betreiber würden mit weiteren Bietern verhandelt. Die ausstehenden Anleihen von Air Berlin notieren weiterhin auf Ramsch-Niveau bei unter 10% ihres Nominalwerts.

Finale Runde auch bei ALNO: Heute findet in Pfullendorf die zweite Anleihegläubigerversammlung statt. Zuvor hatte in den vergangenen Tagen der High Court of Justice hat nach Ablauf einer 10-tägigen Frist dem Antrag der englischen ALNO (UK) Ltd. auf Bestellung eines Verwalters über das Vermögen der Gesellschaft endgültig stattgegeben. Bis zuletzt geführte Verkaufsverhandlungen mit potenziellen Interessenten zur Veräußerung der UK-Tochter des insolventen Küchenmöbelherstellers blieben ohne einen Abschluss. Auch der ALNO-Bond mit Laufzeit bis Mai 2018 notiert unter 10%.

Photon Energy Investment plant, eine Anleihe zu begeben. Quelle: Photon Energy

Jedoch gab es gestern auch Positives: Eine weitere Neuemission kündigte sich an. Photon Energy hat Details zur geplanten Platzierung seiner 5-Jahres EUR-Unternehmensanleihe mit einem jährlichen Kupon von 7,75% bei quartalsweiser Auszahlung bekanntgegeben. Seit Montag läuft bereits die Umtauschfrist, das öffentliche Angebot startet Anfang Oktober. Haken der Platzierung: Das Volumen der Photon-Erstanleihe 2013/18 beträgt nur rund 5 Mio. EUR, während jetzt bis zu 30 Mio. EUR eingesammelt werden sollen – d.h. bis zu 25 Mio. EUR müssen aus dem öffentlichen Angebot generiert werden. Die Anleihe Photon 2013/18 ging gestern bei knapp unter pari aus dem Handel.


Fotos: Emittenten

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