Anleihen heute im Fokus: Aalto, VST, JDC Pool

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Aalto Capital begleitet die erfolgreiche Emission einer ersten grünen Anleihe für Neo Industrial über 10 Mio. EUR. Die Erlöse werden von der 100%-Tochter Reka Cables verwendet, um die Weiterentwicklung des ökologischen Produktportfolios und die Verbesserung der Umweltleistung des Unternehmens in Produktionsanlagen und -prozessen zu finanzieren. Heute außerdem in den News: VST Building Technologies sichert sich neuen Wohnbauauftrag in Deutschland und JDC-Folgeanleihe 2019/24 startet auch offiziell in den Börsenhandel.

Aalto Capital begleitet Emission einer ersten grünen Anleihe für Neo Industrial Plc: Die Erlöse aus der 10 Mio. EUR schweren 6,0%-Anleihe 2019/24 werden von der 100%-Tochter Reka Cables verwendet, um die Weiterentwicklung des ökologischen Produktportfolios und die Verbesserung der Umweltleistung des Unternehmens in Produktionsanlagen und -prozessen zu finanzieren. Reka Cables übernimmt die Bürgschaft für die TSV. Weitere Sicherheiten umfassen eine Unternehmenshypothek über das Vermögen von Reka Cables. Der vorrangig besicherte Green Bond wurde einer breiten internationalen Investorenbasis zugeteilt und soll am Euro-MTF-Markt der Luxemburger Börse und der Luxemburger Grünen Börse notiert werden. NEO Industrial ist ein börsennotiertes finnisches Unternehmen, das industrielle Energielösungen herstellt. Die Strategie von Neo Industrial ist es, primär in Industrieunternehmen mit ähnlichen Synergieeffekten zu investieren. Bei den Investitionen wird das Ziel verfolgt, die erworbenen Unternehmen als Eigentümer aktiv zu entwickeln und einen Mehrwert zu schaffen. Renditen sollen sowohl durch Dividendenzahlung als auch durch Wertsteigerung erzielt werden. Aalto Capital fungierte als Financial Advisor und Global Coordinator für Neo Industrial und seinen Hauptaktionär.

VST Building Technologies AG mit neuem Wohnbau-Projekt in Deutschland: Der Spezialist für Hochbautechnologie hat einen Auftrag für die Erstellung eines Studentenwohnheims in Kiel im Volumen von rund 12 Mio. EUR erhalten. VST übernimmt über die Tochter Premiumverbund die komplette Errichtung der Immobilie bis zur schlüsselfertigen Übergabe und verarbeitet dabei rund 7.500 qm VST-Wände. Bis Q4-2020 soll das mehrstöckige Gebäude mit insgesamt 129 Wohnungen, weiteren Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und einer gesamten Bruttogeschossfläche von rund 9.300 qm entstehen. Das Projekt wird vollständig in 2020 ertragswirksam. Die VST-Pipeline mit vertraglich fixierten Projekten steigt dadurch auf ein Volumen von 72 Mio. EUR. Wie auch bei anderen VST-Projekten erfolgt der Neubau des Studentenwohnheims nach modernsten Energieeffizienz-Anforderungen und es wird der Standard „KfW-Effizienzhaus 55“ erfüllt. Darüber hinaus werden im Außenbereich neben 60 Pkw-Stellplätzen weitere zehn Stellplätze mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und darüber hinaus 80 Fahrradstellplätze errichtet.

Offizieller Handelsbeginn der neuen Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Mit dem gestrigen Ausgabe- und Valutatag hat die 5,5%-JDC-Neuemission 2019/24 (ISIN DE000 A2YN1M 1) offiziell den Handel aufgenommen und notiert deutlich über dem Ausgabekurs. BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG hatte die 25 Mio. EUR schwere Anschlussanleihe als Sole Lead Manager und Global Bookrunner erfolgreich begleitet und darüber hinaus die Koordination und technische Abwicklung des Gesamtprozesses verantwortet. Die Emission erfolgte im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden JDC-Altanleihe 2015/20 (ISIN DE000 A14J9D 9). Rund 5,5 Mio. EUR wurden über das Umtauschangebot angedient, die Zuteilungsquote belief sich auf 50%. Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Börse Frankfurt fanden in Höhe von insgesamt rund 3,1 Mio. EUR Berücksichtigung, das verbleibende Volumen wurde im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilt.

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