Allgeier greift sich neue Fremdmittel via Schuldschein

Anvisiert & abgegriffen: Allgeier fliegt mittels neuer
Schuldscheinemission auf 80 Mio. EUR.
Foto: © Thinkstock/iStock/Dennis Donohue

Die Allgeier SE sichert sich via Schuldscheinemission neue Fremdmittel über 80 Mio. EUR – die Refinanzierung über anleiheähnliche Schuldscheindarlehen ist zuletzt vor allem bei etablierten Mittelständlern eine echte Finanzierungsalternative zur klassischen Unternehmensanleihe.

Nach Palfinger, Fraport, und zuletzt der Rewe Group hat nun auch die Allgeier SE den Kapitalmarkt angezapft und erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 80 Mio. EUR platziert. Die Neuemission wurde mit Laufzeittranchen von 5 und 7 Jahren sowie einer Mischverzinsung, bestehend aus einer festen und einer variablen Komponente, ausgereicht. Aufgrund der starken Investorennachfrage und der deutlichen Überzeichnung während der Platzierung ist das ursprünglich avisierte Volumen kurzerhand aufgestockt worden.

Image_(140X97)Insgesamt weisen etwa 66,5 Mio. EUR (~83%) der Emission eine Laufzeit von fünf Jahren auf, die restlichen rund 13,5 Mio. EUR stehen nach 7 Jahren regulär zur Refinanzierung an. Der Spread konnte in beiden Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden und beträgt 140 Basispunkte für die 5-Jahres-Tranche und 170 Basispunkte für die 7-Jahres-Tranche. Die Platzierung ging an 18 Investoren, vorrangig an Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen aus Deutschland und Österreich.

ser_ITInfrastructureDie frischen Mittel sind u.a. für die termingerechte Tilgung der 3-Jahres-Tranche über 29,5 Mio. EUR eines im Frühjahr 2012 ausgereichten bestehenden Schuldscheindarlehens im Gesamtvolumen von 70 Mio. EUR vorgesehen. Zudem werden mit den neuen Geldern die variablen 5- bzw. 7-Jahres-Tranchen des bisherigen Darlehens in Höhe von 18 Mio. EUR bzw. 2 Mio. EUR vorzeitig abgelöst. Die Einnahmen aus dem neuen Schuldschein dienen insofern mit knapp 50 Mio. EUR (~62%) der teilweise vorzeitigen Ablösung und Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten. Ferner eröffne das zusätzliche Kreditvolumen weiteren Spielraum zur Finanzierung des Firmenwachstums sowie für gezielte Akquisitionen in Zukunftsmärkten, so das auch aktiennotierte IT-Unternehmen weiter.

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