Der Industriezulieferer Alfmeier macht ernst: Auf der Homepage des Unternehmens finden sich nun Details zur geplanten Anleiheemission. Bis zu 30 Mio. EUR wollen die Bayern einnehmen und damit Verbindlichkeiten rückführen und das weitere Wachstum finanzieren.
Gezeichnet werden kann das Papier vom 15. bis 25. Oktober, notieren soll es später im Entry Standard der Frankfurter Börse. Der Bond ist mit 7,5% verzinst und hat eine Laufzeit von 5 Jahren (2013-2018). Begleitet wird die Emission von der IKB Industriebank und Steubing.
Besichert ist der Bond durch die üblichen Covenants wie Negativerklärung, Pari-Passu-Klausel und einer Ausschüttungsbegrenzung von 50% des Konzerngewinns. Außerdem gibt es Sonderkündigungsrechte bei Drittverzug und Change of Control.
Die bis zu 30 Mio. EUR Emissionserlös will der Hersteller von Präzisionskomponenten zu 40% für die Finanzierung des weiteren Wachstums verwenden. Darunter fallen die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen. Mit weiteren 40% sollen bestehende Kreditlinien abgelöst werden. Der Rest wird für „allgemeine Unternehmenszwecke“ verwendet.
Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Alfmeier-Gruppe mit ihren Aktivitäten in Nordamerika, Asien und Europa und fast 2.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 202,6 Mio. EUR und ein EBITDA von 9,3 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote lag bei soliden 31,4%. Creditreform bewertet das Unternehmen mit einem BB.
Alfmeier Präzision ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Partner der Automobilindustrie, spezialisiert auf fluidische Systemlösungen in den Bereichen Sitzkomfort, Bremskraftverstärkung und Kraftstoffversorgung. Aber auch in der Medizintechnik ist das Unternehmen aus dem bayerischen Treuchtlingen fest verankert.