
Genau einen Monat nach einem ersten Refinanzierungs-Coup landete die Adler Group einen zweiten Wirkungstreffer: weitere 87 Mio. EUR Zinskosten weniger.
Die Adler Group S.A. habe verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 0,7 Mrd. EUR für eine Refinanzierung der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft, ausgegebenen 1,5L Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1,5L Fazilität zwischen, unter anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten.
Die angepasste 1,5L Fazilität werde mit einem endfälligen Zinssatz von 10,0% p.a. verzinst zuzüglich 0,75% OID mit einer Non-Call-Protection im ersten Jahr und einer einprozentigen Call-Prämie im zweiten Jahr (danach zum Nennwert kündbar). Die Senkung des endfälligen Zinssatzes von 14.0% spiegele vor allem das verbesserte Risikoprofil der Adler Group wider.
Die derzeitigen 1,5L Anleihen sind in zwei Serien unterteilt. Beide Serien sollen parallel refinanziert werden.
Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 0,7 Mrd. EUR und dem aktuellen Geschäftsplan wird die Adler Group über die erwartete Restlaufzeit der 1,5L Fazilität rund 87 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum der 1,5L-Fazilität vom 31. Dezember 2029 bleibe unverändert.
„Diese zweite Refinanzierung innerhalb weniger Wochen beweist erneut das gestiegene Vertrauen des Marktes in die Adler Group. Neben der Verbesserung unserer Kapitalstruktur werden wir weiterhin Maßnahmen ergreifen, um zusätzlichen Wert für unser Unternehmen und seine Stakeholder zu schaffen“, meint Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group.
„Wir sind dankbar für das Vertrauen, das wir von einer großen Gruppe von Investoren erhalten haben, die sich an dieser Refinanzierung beteiligt hat. Die deutliche Senkung unserer Fremdkapitalkosten und die Einsparung von rund 134 Mio. EUR an Zinskosten über die erwartete Restlaufzeit des 1L und des 1.5L stabilisiert unsere Plattform weiter“, ergänzt Thorsten Arsan, Mitglied des Verwaltungsrats und CFO der Adler Group.
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