Die Accentro Real Estate AG hat ihre jüngsten Refinanzierungsabsichten blitzsauber umgesetzt: So hat der Berliner Wohnungsprivatisierer in der Vorwoche zunächst eine neue nicht nachrangige und unbesicherte Sub-Benchmark Schuldverschreibung erfolgreich am Bondmarkt platziert. Und auch das Rückkaufangebot für die ausstehende Altanleihe 2018/21 stieß mehrheitlich auf offene Ohren.
Wie Anfang des Monats angekündigt, haben die Berliner in der Vorwoche eine neue nicht nachrangige und unbesicherte Unternehmensanleihe 2020/23 (ISIN DE000 A254YS 5) über 250 Mio. EUR und einer Laufzeit von drei Jahren erfolgreich am Bondmarkt untergebracht.
„Accentro III“ ging dabei als reine Privatplatzierung zu 99,745% des Nominalwerts ausschließlich an qualifizierte Anleger, der jährliche Kupon lautet auf 3,625%.
Wie im Vorfeld beabsichtigt, dienen die Nettoemissionserlöse neben dem Erwerb neuer Immobilien in Deutschland und allgemeiner Zwecke hauptsächlich der vorzeitigen Tilgung der umlaufenden 3,75%-Altanleihe 2018/21 (ISIN DE000 A2G87E 2) über 100 Mio. EUR. Hierfür unterbreitete Accentro ihren Bondholdern im Zeitraum vom 03. bis 11. Februar ein freiwilliges Rückkaufangebot zu 103,243% des ausstehenden Nennbetrages für jede Alt-TSV 2018/21.
ACCENTRO R.EST.ANL. 2018/21 (WKN: A2G87E)
Im Rahmen des Rückkaufangebots wurde eine Gesamtsumme von etwa 89,8 Mio. EUR, also rund 89,8% des ausstehenden Gesamtnominalbetrags der Anleihe 2018/21, angedient. Accentro nimmt das gesamte Rückkaufangebot zum ausgegebenen Rückkaufpreis an.
Der Vollzug soll bereits heute erfolgen. Die verbliebenen Alt-TSV sollen darüber hinaus vorzeitig zum Nominalbetrag zzgl. aufgelaufener Stückzinsen zurückgekauft werden.
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