Die 100%ige Tochter der Metalcorp, Steelcorp Industries, soll an die SBG Bauxite and Alumina gehen – und Anleiheinhaber am Erlös partizipieren.
Steelcorp Industries, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Metalcorp Group, hat einen Kaufvertrag über den Verkauf von 95% ihrer Anteile an SBG Bauxite and Alumina, Luxemburg, unterzeichnet. SBG Luxemburg selbst hält rund 86% des Gesellschaftskapitals der SOCIÉTÉ DES BAUXITES DE GUINÉE, Guinea. Die Anteile wurden an die Kouroussa Mining, Guinea, den lokalen Partner und Mitgesellschafter der SBG Guinea, verkauft. SBG Guinea betreibt eine Bauxitmine in Garafiri (Kindia), Guinea.
Im Rahmen der heute unterzeichneten Transaktion und als Teil der Gegenleistung übernehme der Käufer mehrere Unternehmensgarantien gegenüber SBG Guinea, die zuvor von der Metalcorp Group gestellt wurden. Darüber hinaus habe der Käufer zugestimmt, die notwendigen Mittel und die finanzielle Unterstützung für den Betrieb der Mine und die finanziellen Verpflichtungen von SBG Guinea bereitzustellen.
Die Parteien werden einen Mechanismus zur Wertmaximierung und -aufteilung vornehmen und haben sich auf eine umfassende Struktur geeinigt, wie Erlöse in Höhe von 50 bis 60% (dieser Wert wird durch zeitgebundene Anreize bestimmt) aus potenziellen Dividenden, Aktienrückkäufen, Eigenkapitaltransaktionen und Refinanzierungen von SBG Luxemburg und SBG Guinea verteilt werden sollen.
Diese Erlöse kommen den Inhabern der Anleihen 2017/23 und 2021/26 der Metalcorp Group gemäß dem derzeit umgesetzten Anleiherestrukturierungsrahmen zugute.
Der Abschluss der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.
Anleihe Metalcorp 2017/23 notiert derzeit bei rund 2-3%, Anleihe Metalcorp 2021/26 bei etwa 8-9% ihrer jeweiligen Nennwerte.
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