Die hep global GmbH befinde sich derzeit in Verhandlungen mit potenziellen Kapitalgebern über die Refinanzierung ihrer bestehenden Verbindlichkeiten, einschließlich des Green Bonds 2021/26 (ISIN: DE000 A3H3JV 5) über 25 Mio. EUR. So habe der EE-Spezialist in den USA einen potenziellen Investor gefunden und führe finale Verhandlungen über den Abschluss der zukünftigen Finanzierung für das US-Geschäft.
Eine angestrebte Gesamtfinanzierungslösung sei bislang aber noch nicht abgeschlossen worden. Der Green Bond 2021/26 werde derweil am 18. Mai 2026 offiziell zur Rückzahlung fällig.
Um ausreichend Zeit in den laufenden Verhandlungen mit den potenziellen Kapitalgebern zu haben und die Gesamtfinanzierungslösung zu finden, habe hep global entschieden, die Anleihegläubiger des Green Bonds 2021/26 vorsorglich aufzufordern, im Wege einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 7. bis 9. April 2026 über eine Verlängerung der Anleihelaufzeit zu modifizierten Bedingungen abstimmen zu lassen.
Die Hauptbeschlussgegenstände der virtuellen AGV lauten danach:
– Verlängerung der Laufzeit des Green Bonds 2021/26 um 18 Monate bis 18. November 2027 (ausschließlich) (§ 3 (d) Satz 1 der Anleihebedingungen) sowie
– Anpassung von § 4 (b) der Anleihebedingungen betreffend die vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin.
Die vorgeschlagene Anleiherestrukturierung sei Teil der laufenden strategischen Bestrebungen zur Gesamtrefinanzierung der Gesellschaft, mit denen die hep global GmbH die Kapitalstruktur stärken, die finanzielle Flexibilität erhöhen und die Voraussetzungen für weiteres Wachstum schaffen möchte.
Werden die Refinanzierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen, soll dadurch auch die erforderliche Grundlage für die Rückführung des Green Bonds 2021/26 geschaffen und die Umsetzung der Unternehmensstrategie gewährleistet werden.
Quelle: Onvista media GmbH
Sollten entgegen den aktuellen Erwartungen die laufenden Finanzierungsgespräche nicht vor dem Rückzahlungstermin in einer Refinanzierungslösung münden, soll durch die Zustimmung der Anleihegläubiger zur Laufzeitverlängerung die Zahlungsfähigkeit der Emittentin gesichert werden und bis zu weitere 18 Monate Zeit bestehen, um die Refinanzierungslösung umzusetzen oder eine andere Lösung zu finden.
Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung wird voraussichtlich heute auf der Internetseite der hep global GmbH mit den erforderlichen Formularen und weiteren Unterlagen abrufbar sein.
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