Anleihen heute im Fokus: NZWL, eterna Mode, Kontron

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Neues freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019 und Schuldverschreibungen 2015/2021
Foto @ Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Vorläufige, noch ungeprüfte 2016er Geschäftzahlen präsentierte zuletzt die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Danach erzielte der Getriebespezialist für die Automobilindustrie 2016 Konzernerlöse von 81,3 Mio. EUR – minus 7% ggü. dem unbereinigten Konzernumsatz 2015 (inkl. einmaliger Preiseffekte) von 87,8 Mio. EUR bzw. -0,5% ggü. den bereinigten 2015er Erlösen (81,7 Mio. EUR).

Das Konzern-EBITDA lag mit etwa 10,3 Mio. EUR mehr als 11% unter dem jeweiligen Vorjahreswert. Das Konzernergebnis nach Steuern erreichte nach vorläufigen Zahlen ca. 0,9 Mio. EUR und lag damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 0,9 bis 1,4 Mio. EUR.

ETERNA legt wichtigen Grundstein für erfolgreiche Anschlussfinanzierung der Anleihe 2012/2017eterna Mode Holding GmbH „strickt“ an Anschlussfinanzierung: Der Passauer Hemden- und Blusenspezialist geht damit die Refinanzierung seiner im Oktober auslaufenden 8,00%-Schuldverschreibung 2012/17 über zuletzt etwa 55 Mio. EUR aktiv an. Inzwischen wurde ein Refinanzierungspaket, bestehend aus einem zinsgünstigen Schuldscheindarlehen über 33 Mio. EUR und einer neu zu emittierenden Unternehmensanleihe, geschnürt. Das öffentliche Bondangebot startet voraussichtlich schon kommenden Mittwoch – konkrete Einzelheiten zu den Emissions- und finalen Anleihebedingungen wurden zunächst noch nicht kommuniziert.

Erfolgreiche Neustrukturierung der Finanzierung bei KontronKontron AG sichert Neustrukturierung seiner Finanzierung. Damit habe der Anbieter von Embedded Computer Technologie (ECT) die Grundlage für die Weiterführung seiner operativen Restrukturierung gelegt. Die Durchfinanzierung sei mit überwiegend neuen Finanzierungspartnern sowie durch eine Finanzierungszusage der S&T AG, Emittent einer 15-Mio.-EUR-Mittelstandsanleihe 2013/18, sichergestellt. Der gesamte Finanzierungsprozess wurde in nur rund vier Monaten von der ersten Ansprache über die Auswahl der neuen Finanzierungspartner bis hin zur Implementierung umgesetzt.

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