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Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Steilmann-Boecker nutzt die gute Kapitalmarktverfassung und erhöht
Anleihevolumen auf EUR 73,6 Mio.
12.03.2015 / 10:48
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Steilmann-Boecker nutzt die gute Kapitalmarktverfassung und erhöht
Anleihevolumen auf EUR 73,6 Mio.
Herne/Bergkamen, 12. März 2015 – Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH &
Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe
(ISIN DE000A14J4G3 / WKN A14J4G) erfolgreich platziert. Ein
Emissionsvolumen von EUR 10 Millionen wurde bei institutionellen Investoren
in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten der EU
platziert.
Auf Grund der hohen Überzeichnung der im vergangenen Jahr emittierten
Anleihe und dem starken Wachstum des Unternehmens entschied man sich eine
weitere Anleihe zu begeben. Die neue als Kurzläufer strukturierte
Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von zwei Jahren bei einem
jährlichen Kupon von 7,00 %. Aufgrund der erneut deutlichen Überzeichnung
wurde die am 5. März angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um
16:30 Uhr vorzeitig beendet. Die Anleihe wurde am Montag, 9. März 2015 in
den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Damit
erhöht sich das börsennotierte Anleihevolumen der Emittentin nunmehr auf
insgesamt EUR 73,6 Millionen. Mit den zusätzlichen Mitteln soll die weitere
Expansion vorangetrieben werden.
Steilmann-Boecker erwartet im Jahr 2014 durch die Übernahme der Fashion
Aktivitäten des Mutterkonzerns einen annualisierten Konzernumsatz von rund
EUR 900 Millionen (Vj. 440 Millionen) mit entsprechendem Anstieg des
Ergebnisses.
Begleitet wurde die Emission von Oddo Seydler Bank AG, Frankfurt am Main,
als Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als
Kapitalmarktberater.
Über Steilmann-Boecker
Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist ein
traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen
schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Sortiment
besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und Kapalua
sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores und
Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus steht
die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf Markenvielfalt
und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil der Steilmann
Holding AG, ein europäischer Modekonzern mit rund EUR 700 Millionen
Jahresumsatz. Im Mai 2013 hat Steilmann-Boecker, gemeinsam mit dem Private
Equity-Haus Equinox, die Mehrheit an Adler Modemärkte übernommen. Über die
Beteiligungsgesellschaft S&E Kapital hielten Steilmann-Boecker und Equinox
Ende 2014 52,81 % an dem zu den führenden Textileinzelhandelsketten in
Deutschland gehöhrenden Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2013 erzielt
Steilmann-Boecker einen Umsatz von EUR 440,5 Millionen und ein operatives
Ergebnis (EBITDA) von EUR 35,9 Millionen. Weitere Informationen unter
www.steilmann-boecker.de.
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12.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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