DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Kostenfreier Bezug der neuen Aktien und neuen Schuldverschreibungen über Erwerbsangebot

DGAP-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleihe
SINGULUS TECHNOLOGIES AG: Kostenfreier Bezug der neuen Aktien und neuen
Schuldverschreibungen über Erwerbsangebot

28.06.2016 / 19:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Presseinformation

Kostenfreier Bezug der neuen Aktien und neuen Schuldverschreibungen über
Erwerbsangebot

– Anleihegläubigern wurden bereits die Erwerbsrechte auf neue Aktien und
auf neue Schuldverschreibungen in ihr Depot gebucht

– Ausübung der Erwerbsrechte ist zwingend erforderlich, um neue Aktien
und neue Schuldverschreibungen zu erhalten

– Bezug der neuen Wertpapiere durch kostenfreien Umtausch der
Erwerbsrechte in neue Aktien und neue Schuldverschreibungen

– Frist für die Ausübung der Erwerbsrechte vom 29. Juni 2016 bis zum 13.
Juli 2016 (jeweils einschließlich)

Kahl am Main, 28. Juni 2016. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS
TECHNOLOGIES) hat das Erwerbsangebot für den kostenfreien Bezug neuer
Aktien und neuer Schuldverschreibungen bezüglich Schuldverschreibungen mit
WKN A1MASJ / ISIN DE000A1MASJ4 der SINGULUS TECHNOLOGIES auf ihrer
Internetseite veröffentlicht.

Das Erwerbsangebot sieht vor, dass Anleihegläubiger ohne weitere Zuzahlung
für jede alte SINGULUS-Schuldverschreibung im Nennbetrag von je EUR
1.000,00 (einschließlich sämtlicher Nebenforderungen) sechsundneunzig (96)
neue Aktien und zwei (2) neue Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je
EUR 100,00 bekommen. Verzichtet der bisherige Anleihegläubiger auf die
Ausübung der kostenfreien Erwerbsrechte oder übt diese nicht fristgemäß
aus, verbleiben diese zunächst im Depot und werden durch die
Abwicklungsstelle und den gemeinsamen Vertreter verwertet. Dem
Anleihegläubiger wird ein eventueller Barausgleich ausgeschüttet. Es ist
derzeit unklar, zu welchem Kurs die Erwerbsrechte verwertet werden können,
der Barausgleich kann daher sehr gering sein.

Die SINGULUS-Schuldverschreibungen wurden entsprechend des Beschlusses der
Gläubigerversammlung vom 15. Februar 2016 bereits am 23. Juni 2016 aus den
Depots der Anleihegläubiger ausgebucht und dafür Erwerbsrechte auf neue
Aktien und neue Schuldverschreibungen eingebucht.

Um die kostenfreien Erwerbsrechte auszuüben und die neuen Aktien und/oder
neuen Schuldverschreibungen zu erhalten, müssen Anleihegläubiger sich
innerhalb der Erwerbsfrist an ihre Depotbank wenden und entsprechende
Anweisungen erteilen.

Die Erwerbsfrist läuft vom 29. Juni 2016 bis zum 13. Juli 2016 (jeweils
einschließlich). Die Ausübung des Erwerbsrechtes ist nur dann fristgemäß,
wenn die Umbuchung der Erwerbsrechte bis zum Ablauf der Erwerbsfrist
erfolgt ist.

Für den Anleihegläubiger fallen nur Depotgebühren und Bankspesen für die
Ausübung an.

Sofern Anleihegläubiger ihre Erwerbsrechte auf neue Aktien und/oder neue
Schuldverschreibungen nicht oder nicht fristgemäß ausüben, werden diese
durch die ODDO SEYDLER BANK AG anderen Anleihegläubigern, Aktionären der
Gesellschaft und Dritten zum Kauf angeboten. Diese können über die
Internetseite der Gesellschaft (http://www.singulus.de/de/investor-
relations.html) während der Bezugsfrist vom 29. Juni 2016 bis zum 15. Juli
2016 (jeweils einschließlich) entsprechende Kaufangebote abgeben. Der
Kaufpreis für die Verwertungsaktien und Verwertungsschuldverschreibungen
wird nach Ende der Bezugsfrist, am 18. Juli 2016, festgelegt und
veröffentlicht. Die Kaufangebote können jeweils separat für nicht durch die
Anleihegläubiger im Rahmen des Erwerbsangebots erworbene neue Aktien und
neu Schuldverschreibungen eingereicht werden.

Ein Handel der Erwerbsrechte wird weder von der Gesellschaft noch von der
Abwicklungsstelle organisiert und ist nicht vorgesehen. Eine
Preisfeststellung an einer Börse ist für die Erwerbsrechte ebenfalls nicht
beantragt. Ein Kauf bzw. Verkauf der Erwerbsrechte über die Börse ist daher
nicht möglich. Die Erwerbsrechte sind jedoch nach den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen übertragbar.

Das Erwerbsangebot erfolgt auf Grundlage des am 27. Juni 2016 von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf
Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit geprüften und gebilligten
Wertpapierprospekts betreffend die Neuen Aktien und die Neuen
Schuldverschreibungen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der
Gesellschaft unter http://www.singulus.de/de/investor-relations.html
erhältlich. Etwaige künftige Nachträge zum Wertpapierprospekt werden
ebenfalls dort veröffentlicht.

Geplanter zeitlicher Ablauf

– Der Wertpapierprospekt wurde am 27. Juni 2016 auf der Internetseite der
Gesellschaft veröffentlicht

– Das Erwerbsrecht auf neue Aktien und neue Schuldverschreibungen kann in
dem Zeitraum vom 29. Juni 2016 bis zum 13. Juli 2016 (jeweils
einschließlich) ausgeübt werden.

– Angebote auf den Erwerb von neuen Aktien und neuen
Schuldverschreibungen, die nicht durch die Anleihegläubiger erworben
wurden, können in der Bezugsfrist vom 29. Juni 2016 bis zum 15. Juli
2016 (jeweils einschließlich) abgegeben werden.

– Am 18. Juli 2016 wird voraussichtlich der Preis für die nicht durch die
Anleihegläubiger im Rahmen des Erwerbsangebots erworben neuen Aktien
und neuen Schuldverschreibungen festgelegt und veröffentlicht.

– Daran schließt sich ein Widerrufsrecht von zwei Werktagen nach
Veröffentlichung des festgelegten Erwerbspreises an.

– Der Widerruf ist an die ODDO SEYDLER BANK AG in Textform zu richten.
Ein Formular für den Widerruf ist auf der Internetseite der
Gesellschaft erhältlich.

– Die Lieferung der erworbenen neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am
21. Juli 2016.

– Die Lieferung der erworbenen neuen Schuldverschreibungen erfolgt
voraussichtlich am 22. Juli 2016.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, ISIN:
DE0007238909, WKN: 723890

Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924
E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Hanauer Landstrasse 103
63796 Kahl am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)1709202924
Fax: +49 (0)6188 440-110
E-Mail: bernhard.krause@singulus.de
Internet: www.singulus.de
ISIN: DE000A1681X5, DE000A1MASJ4
WKN: A1681X, A1MASJ
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