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Anleiheemission/Expansion
SeniVita Social Estate AG legt Wandelschuldverschreibung auf und
bietet 6,5 Prozent Zinsen
13.04.2015 / 20:15
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Pressemitteilung
Für eine bessere Altenpflege:
SeniVita Social Estate AG legt Wandelschuldverschreibung auf
Wertpapier bietet 6,5 Prozent Zinsen und Wandlungsrecht in Aktien bei
Börsengang – Zeichnungsfrist beginnt am 23. April
Nettoemissionserlös wird zum Bau von Einrichtungen nach dem Konzept der
prämierten AltenPflege 5.0 verwendet
Bayreuth/Stuttgart. Die SeniVita Social Estate AG, eine Tochter der
SeniVita Sozial gGmbH und des Baukonzerns Ed. Züblin AG, legt zur
Finanzierung des geplanten schnellen Wachstums eine
Wandelschuldverschreibung auf. Das Wertpapier (International Securities
Identification Number: DE000A13SHL2, Wertpapier-Kenn-Nummer: A13SHL) bietet
Anlegern eine Verzinsung von 6,5 Prozent und das Recht, die Anleihe bei
einem Börsengang des Unternehmens (voraussichtlich in 2018) in Aktien der
Gesellschaft zu wandeln. Die Emission hat ein Volumen von bis zu 50 Mio.
Euro und wendet sich mit einer Mindestzeichnungsgröße bzw. einem
Angebotspreis von 1.000 Euro pro Wandelschuldverschreibung auch an
Privatanleger in Deutschland und Österreich. Die Zeichnungsfrist beginnt am
23. April und läuft bis zum 08. Mai 2015, Zeichnungen sind möglich über die
Frankfurter Wertpapierbörse sowie bei SeniVita Social Estate direkt
(www.senivita-social-estate.de). Die ICF BANK AG begleitet die Transaktion
als Lead Manager. Der Nettoemissionserlös wird zum Bau von Einrichtungen
nach dem mehrfach ausgezeichneten Konzept der von SeniVita entwickelten
„AltenPflege 5.0“ verwendet.
Investment im Wachstumsmarkt Pflege und Wohnen
Der Bedarf an neuen Angeboten zur Vollversorgung pflegebedürftiger Menschen
sowie an bedarfsgerechten Wohnanlagen für Senioren nimmt dramatisch zu.
Derzeit gibt es rund 400.000 entsprechende Wohnungen in Deutschland, in den
nächsten zehn Jahren wird sich der Bedarf jedoch auf rund zwei Millionen
verfünffachen. Hier setzt die SeniVita Social Estate AG an – sie soll
verstärkt entsprechende Betreuungsplätze und -einrichtungen nach dem von
der Muttergesellschaft SeniVita Sozial gGmbH entwickelten und mehrfach
ausgezeichneten Konzept der „AltenPflege 5.0“ bauen.
Bei dem Modell der AltenPflege 5.0 handelt es sich um eine Kombination aus
drei Bausteinen, die ineinandergreifen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in
der eigenen Wohnung und Tagespflege unter einem Dach. Dieses von SeniVita
bereits seit 2008 erprobte und immer weiter entwickelte Modell bietet
gegenüber der stationären Pflege höheren Wohnkomfort, mehr Privatheit,
individuelle Versorgung und sehr gute Betreuungsqualität insbesondere bei
Demenz oder Intensivpflege, ein Plus an Selbstbestimmung durch viele
Wahlmöglichkeiten und letztlich auch ein preiswerteres Angebot für
Pflegebedürftige.
Mit der zum 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Pflegereform sind neue Wege
in der Altenpflege attraktiver für alle Beteiligten geworden. Die damit
verbundene, signifikante Erhöhung der Leistungen für teilstationäre bzw.
die ambulante Pflege durch den Gesetzgeber kommt Konzepten wie der
AltenPflege 5.0 zugute. „Pflegebedürftige können flexibel wählen, welche
Pflegeleistungen sie in Anspruch nehmen wollen, dadurch kann ihr
Zuzahlungsbedarf sinken. Das verringert auch die Abhängigkeit von
staatlichen Unterstützungsleistungen, wodurch letztlich auch die
Sozialbudgets der Kommunen und Bezirke entlastet werden. Gleichzeitig wird
damit eine bessere Altenpflege möglich, die sich auch für die Betreiber
wieder lohnt“, fasst der Vorstandsvorsitzende der SeniVita Social Estate
AG, Dr. Horst Wiesent, die Vorteile zusammen.
Innovatives Konzept – erste positive Ergebnisse
Das Geschäftsmodell der SeniVita Social Estate AG sieht vor, neue Standorte
für das AltenPflege 5.0 Konzept zu projektieren sowie neue Wohnanlagen zu
planen, zu bauen und die Wohnungen auch an Dritte zu verkaufen bzw. bis zu
einem Maximalbestand von 20 Prozent selbst zu halten. Gleichzeitig will die
SeniVita Social Estate AG Franchise-Geber für lokal verankerte ambulante
Dienste werden, die vor Ort bereits pflegebedürftige Menschen betreuen.
Dabei kann ein Franchisenehmer eine komplette Einrichtung von der SeniVita
Social Estate mieten, so dass auch beständige, kalkulierbare Einnahmen
erzielt werden. „Wir haben bereits in ersten Projekten sehr positive
Ergebnisse mit diesem Geschäftsmodell erreicht, insbesondere was den
Verkauf der gebauten Wohnungen an private Kapitalanleger angeht. Deshalb
sind wir vom Erfolg der SeniVita Social Estate AG überzeugt“, betonen Dr.
Horst Wiesent und Dr. Alexander Tesche, Vorstand der Ed. Züblin AG sowie
Aufsichtsratsvorsitzender der SeniVita Social Estate AG.
Aktuell sind in Oberbayern und Unterfranken drei Neubauten nach dem Konzept
AltenPflege 5.0 geplant. Mittelfristig soll die SeniVita Social Estate AG
pro Jahr ca. fünf bis zehn neue Pflegewohnanlagen an den Markt bringen.
„Wir wollen sehr schnell in die Umsetzung der Projekte gehen, weil wir
unseren aktuellen Vorsprung auf diesem Gebiet für das weitere Wachstum
optimal nutzen wollen. Die Gelegenheit dazu ist jetzt günstig, deshalb
streben wir auch die schnelle Wachstumsfinanzierung über die Platzierung
der Wandelschuldverschreibung an“, begründet Dr. Horst Wiesent die
Emission.
Derzeit verfügt die SeniVita Social Estate AG mit der AltenPflege 5.0
zumindest in Bayern über ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb. Geplant
ist, bereits ab 2016 Wohnanlagen nach diesem Konzept auch in
Baden-Württemberg und Österreich zu realisieren.
Die Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social Estate AG auf einen
Blick:
Emittentin: SeniVita Social Estate AG, Bayreuth
Emissionsvolumen: Bis zu EUR 50. Mio. im Wege öffentliches Angebot
und Privatplatzierung
Zinskupon: 6,5 % (Zinszahlung jährlich)
Laufzeit: Mai 2015 bis Mai 2020 (5 Jahre)
Mindestzeichnungsgröße: EUR 1.000, weitere Zeichnungsstufen je EUR 1.000
Zeichnungsfrist: 23. April bis 08. Mai 2015
Wandlungsrecht: Wandlung von Nominal EUR 1.000
Wandelschuldverschreibung in 100 Aktien
zum Wandlungspreis EUR 10,00, keine Zuzahlung,
keine Prämie
Ausübungszeitraum: Oktober 2018 – bis Januar 2020,
d.h. SeniVita Social Estate AG strebt IPO
in 2018 an
Rating Euler Hermes: BB (Anleihenrating)
Besicherung: Mittelverwendungs- und Sicherheitentreuhand:
Verwahrung Emissionserlös bis zum Projektstart,
erstrangige Grundschulden auf angekaufte
Grundstücke. Sicherungsabtretung hinsichtlich
aller Ansprüche auf Veräußerungserlöse und
Mietzahlungen.Fortlaufende (Teil-)Verwahrung
von Projekterlösen und Mietzahlungen als
Barsicherheit, so dass der Wert der Sicherheiten
den Nominalbetrag der (ausstehenden) Anleihe deckt.
Börsennotiz: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse(FWB) – mit Informationspflichten
gemäß Entry Standard der FWB
Weitere Informationen:
Die SeniVita Social Estate AG ist eine Tochtergesellschaft der SeniVita
Sozial gGmbH (50 Prozent) und der Ed. Züblin AG (46 Prozent). 4 Prozent der
Aktien hält die grosso holding GmbH des österreichischen Unternehmers
Erhard F. Grossnigg. Die SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH ist heute einer
der größten privaten Betreiber von Einrichtungen zur Alten- und
Behindertenhilfe sowie zur Intensivbetreuung von schwerstpflegebedürftigen
Kindern und Jugendlichen in Bayern. Sie betreut aktuell mit rund 1.000
Mitarbeitern über 900 Bewohner in 14 Pflege- und Betreuungseinrichtungen,
zwei weitere Einrichtungen werden von einem Partner als SeniVita-Häuser
betrieben.
Die Ed. Züblin AG zählt mit rund 14.000 Mitarbeitern und einer jährlichen
Bauleistung von rund 3 Mrd. Euro zu den führenden deutschen Baukonzernen.
Seit über 110 Jahren realisiert das Unternehmen erfolgreich anspruchsvolle
Bauprojekte im In- und Ausland und ist im deutschen Hoch- und Ingenieurbau
die Nummer eins. Zu den herausragenden aktuellen Züblin-Hochbau-Projekten
in Deutschland zählen unter anderem die Europäische Zentralbank in
Frankfurt, das Milaneo in Stuttgart und der zweite Bauabschnitt des
Uniklinikums Jena. Züblin gehört zum Unternehmensverbund der
österreichischen STRABAG SE, einem der führenden Baukonzerne Europas.
Ansprechpartner:
SeniVita Social Estate AG Sebastian Brunner
Unternehmenskommunikation Unternehmenskommunikation
Uwe Buhl Tel: 0175/5604673
Parsifalstraße 31 E-Mail: sebastian.brunner@brunner-
communications.de
95445 Bayreuth
Tel: 0921/507087-30
E-Mail:
buhl.u@senivita.de
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