DGAP-News: Schalke-Anleihe 2012/2019 gekündigt, neue Anleihen zugeteilt

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Anleiheemission/Anleihe
Schalke-Anleihe 2012/2019 gekündigt, neue Anleihen zugeteilt

23.06.2016 / 11:14
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Schalke-Anleihe 2012/2019 gekündigt, neue Anleihen zugeteilt

Gelsenkirchen, 23. Juni 2016 – Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat
nach erfolgreicher Platzierung der neuen Anleihen 2016/2021 und 2016/23
heute fristgerecht seine 6,75 %-Anleihe 2012/2019 (WKN: A1ML4T) vorzeitig
gekündigt. Alle Inhaber der Anleihe 2012/2019, die das Umtauschangebot in
die neuen Anleihen nicht angenommen haben, erhalten am 11. Juli 2016 den
Rückzahlungsbetrag von 103 % des Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich der
aufgelaufenen Zinsen für ein Jahr ausbezahlt.

Die im Rahmen des Umtauschangebots eingegangenen Zeichnungsaufträge für die
neuen Anleihen im Volumen von rund 29,5 Mio. Euro werden voll zugeteilt.
Auch die im Rahmen des öffentlichen Angebotes über die Webseite des FC
Schalke 04 gezeichneten Anleihen im Volumen von rund 19,7 Mio. Euro werden
vollständig zugeteilt. Da bereits nach Umtausch und Zeichnung über die
Webseite das Gesamtemissionsvolumen nahezu erreicht wurde, werden Orders im
Rahmen der Mehrerwerbsoption für bestehende Anleiheinhaber (verbleibendes
Volumen von 0,8 Mio. Euro) wie folgt zugeteilt: Orders von 1.000 bis 9.000
Euro erhalten eine Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro zugeteilt.
Zeichnungen ab 10.000 Euro erhalten eine Zuteilungsquote von 17 %
(abgerundet auf den vollen 1.000 Euro-Betrag), mindestens jedoch Anleihen
im Volumen von 2.000 Euro. Weitere Zeichnungen aus der Mehrerwerbsoption
oder der Privatplatzierung können nicht berücksichtigt werden. Nach
Zuteilung beträgt das Emissionsvolumen der Anleihe 2016/21 (WKN: A2AA03)
mit einem Zinssatz von 4,25 % rund 16 Mio. Euro. Das Emissionsvolumen der
Anleihe 2016/23 (WKN: A2AA04) mit einem Zinssatz von 5,00 % summiert sich
auf rund 34 Mio. Euro.

Der Handelsstart an der Börse Frankfurt (Handel per Erscheinen) unter
Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen wird am Freitag, den 24.
Juni 2016, erfolgen. Ausgabe- und Valutatag ist der 7. Juli 2016.

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Eine
Entscheidung, in Schuldverschreibungen des Fußballclubs Gelsenkirchen-
Schalke 04 e.V. zu investieren, sollte lediglich auf Basis des
Wertpapierprospekts der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde
(Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligt und an
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf
der Webseite www.anleihe.schalke04.de veröffentlicht ist, getroffen werden.
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23.06.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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