SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe
15.01.2014 08:48
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP – ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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SANHA stockt Unternehmensanleihe um 12,5 Mio. EUR auf
– Sehr hohe Nachfrage von institutionellen Investoren
– Ausgabepreis auf 102 % festgelegt
– Zusätzliche Mittel zur Wachstumsfinanzierung
Essen, 15. Januar 2014 – Die SANHA GmbH & Co. KG hat im Rahmen einer
Privatplatzierung die im Juni 2013 platzierte Unternehmensanleihe (WKN:
A1TNA7, ISIN: DE000A1TNA70) über 25 Mio. Euro um 12,5 Mio. Euro
aufgestockt. Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle
Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland. Das Wertpapier hat
einen festen jährlichen Zinssatz von 7,75%, eine Laufzeit bis Juni 2018 und
ist im Entry Standard der Börse Frankfurt notiert. Die Erlöse dienen dem
Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im
Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Wesentlichen zum Ausbau
der Marktpräsenz in den europäischen Wachstumsregionen, auch über
Akquisitionen. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wurde als Ausgabepreis ein
Kurs von 102 % festgelegt. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich
ab dem 17. Januar 2014 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für
Anleihen einbezogen. Die Platzierung wurde von der equinet Bank AG als Sole
Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Sanha
GmbH & Co. KG dar. Eine Investitionsentscheidung in die Anleihe der SANHA
GmbH & Co. KG muss ausschließlich auf der Basis der von der Gesellschaft
veröffentlichten Informationen erfolgen, die auf der Unternehmens-Website
unter www.sanha.com verfügbar sind.
Über SANHA
Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für
Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100% in
Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik
zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber
auch für, Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem
Markt ist Sanha die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das
Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern aktiv.
In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein
Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 8.000
Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen,
Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt
Kontakt:
SANHA GmbH & Co. KG
Berndt Sander
Leiter Marketing Kommunikation
Telefon: 02054-925-160
E-Mail: berndt.sander@sanha.com
Medienkontakt:
Fabian Lorenz
IR.on AG Telefon: 0221-914097-6
E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com
15.01.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45129 Essen
Deutschland
Telefon: +49 2054 / 925 – 0
Fax: +49 2054 / 925 – 250
E-Mail: info@sanha.com
Internet: www.sanha.com
ISIN: DE000A1TNA70
WKN: A1TNA7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover; Open
Market in Frankfurt (Entry Standard)
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