DGAP-News: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e):
Anleihe/Stellungnahme
Pressemitteilung: Hintergrundinformationen zum jüngsten
Rickmers-Rating Update
20.11.2014 / 14:39
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Pressemitteilung: Hintergrundinformationen zum jüngsten Rickmers-Rating
Update
– Anleihe mit Bankenzustimmung und im Rahmen der langfristigen
Finanzierungsstrategie aufgestockt
– Keine weitere Aufstockung der bestehenden Rickmers-Anleihe geplant
– Prognose für Gesamtjahr 2014 unverändert
Hamburg, 20. November 2014 – Die Rating-Agentur Creditreform hat gestern
das Unternehmensrating der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG,
Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, aktualisiert
und auf die Stufe „CCC“ gesetzt.
Im Mittelpunkt der Neubewertung stand der aktuelle Refinanzierungsprozess
für wesentliche Bankdarlehen der Rickmers Gruppe. Als ein weiterer Baustein
dieses Refinanzierungsprozesses wurde die Rickmers Anleihe mit expliziter
Zustimmung des finanzierenden Bankenkreises um 25 Millionen Euro
aufgestockt. Es ist vorgesehen, die zusätzlichen Anleiheerlöse gebündelt
mit einem wesentlichen Teil der seit längerem vorgehaltenen Liquiden Mittel
(mit Stand zum 30. Juni 2014 rund 188 Millionen Euro) im Zuge der
Refinanzierung der in 2015/2016 fälligen Bankdarlehensteile (in Höhe von
rund 1,28 Milliarden Euro) zwecks vorzeitiger Tilgung an die Banken
abzuführen. Die gegenwärtig vereinbarten Fälligkeiten der wesentlichen zur
Refinanzierung stehenden Bankdarlehen erstrecken sich auf den Zeitraum von
Juni 2015 bis Dezember 2016.
Die Rickmers Gruppe plant, die Refinanzierung und die damit verbundene
Neukonzeption der Bankcovenantstrukturen noch vor Publikation des
Konzernabschlusses 2014 spätestens Ende April 2015 und vor weiteren
Rekapitalisierungsschritten abgeschlossen zu haben. Eine erneute
Aufstockung der bestehenden Rickmers Anleihe ist nicht vorgesehen.
Die von der Tochter Rickmers Maritime im 3. Quartal 2014 publizierten
Wertberichtigungen in Höhe von 63 Millionen US-Dollar wurden auf
Konzernebene bereits im Zuge der IFRS-Umstellung 2012/2013 verarbeitet und
sind damals in das Gesamtimpairmentvolumen in Höhe von rund 154 Millionen
Euro eingeflossen. Das Rickmers Gruppenergebnis 2014 wird durch die
Wertberichtigungen der Tochter Rickmers Maritime daher nicht belastet
werden.
Die Rickmers Gruppe strebt für das Geschäftsjahr 2014 insgesamt weiterhin
ein zum Geschäftsjahr 2013 vergleichbares Ergebnis der operativen
Geschäftstätigkeit an.
Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit ihren Hauptbüros in Hamburg und Singapur ist ein
internationaler Anbieter von Dienstleistungen für die
Schifffahrtsindustrie, Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit
mehr als 20 eigenen Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen
weltweit vertreten. Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei
Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und
Rickmers-Linie.
Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset
Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und
koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt,
verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services
erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die
eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen
technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung,
Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen
gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als
Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet
ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.
Presseanfragen:
Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: +49 (0)40 60 91 86 18
F: +49 (0)40 60 91 86 60
E: sebastian.bucher@kirchhoff.de
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20.11.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Neumühlen 19
22763 Hamburg
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Telefon: +49 40 389177 0
Fax: +49 40 389177 500
E-Mail: info@rickmers.com
Internet: www.rickmers.com
ISIN: DE000A1TNA39
WKN: A1TNA3
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart; Open Market in Frankfurt (Prime Standard für
Unternehmensanleihen)
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