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Kapitalerhöhung der DIC Asset AG erfolgreich abgeschlossen

28.11.2013 / 11:58

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Frankfurt am Main, 28. November 2013

Kapitalerhöhung der DIC Asset AG erfolgreich abgeschlossen

– Bruttoemissionserlös von rund 100 Mio. EUR

– Bezugsquote von 98,95 Prozent

– Höller: ‚Anleger zeigen Vertrauen in die Unternehmensstrategie.‘

Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen. 98,95 Prozent der Bezugsrechte wurden durch die
Bezugsrechtsinhaber ausgeübt und daraus 16.450.729 neue Aktien zum
Bezugspreis von 6,00 EUR je neuer Aktie bezogen. Die übrigen 202.203 neuen
Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots bezogen wurden, wurden
verkauft.

Insgesamt wurde das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen der
Barkapitalerhöhung um 16.652.932 neue Aktien erhöht. Der
Bruttoemissionserlös für das Unternehmen beträgt damit rund 100 Mio. EUR.
Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung zur Einbringung des ‚UNITE‘-Portfolios
wurden weitere 6.206.068 Aktien ausgegeben. Mit der Ausgabe der 22.859.000
neuen Aktien steigt das Grundkapital der Gesellschaft auf insgesamt
68.577.747 EUR. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. November
2013 in die bestehende Notierung der Aktien der DIC Asset AG an der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Der Emissionserlös der
Barkapitalerhöhung dient zum großen Teil der Optimierung der Finanzstruktur
des ‚UNITE‘-Portfolios, welches im Rahmen der Transaktion erworben wurde,
sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Die Integration und Akquisition des ‚UNITE‘-Portfolios mit einem Marktwert
von 481 Mio. EUR ermöglicht eine weitere Reduzierung des
Fremdfinanzierungsanteils in den kommenden Jahren maßgeblich durch
Immobilienverkäufe, ohne dabei eine aus Kapital- und Immobilienmarktsicht
sinnvolle Portfoliogröße zu unterschreiten. Das Volumen des Direktbestands
der DIC Asset AG (‚Commercial Portfolio‘) erhöht sich durch die Übernahme
des ‚UNITE‘-Portfolios auf
rund 2,3 Mrd. EUR. Die DIC Asset AG setzt damit ihren strategischen Kurs
der Positionierung als Gewerbeimmobilien-Bestandshalter sowie der
Reduzierung des Joint Venture-Volumens fort. Gleichzeitig vereinfacht sie
mit der Transaktion die Unternehmensstrukturen. Das Unternehmen strebt als
Teil der strategischen Roadmap an, bis 2016 schrittweise einen
Fremdfinanzierungsanteil (LTV – Loan-to-Value) von unter 60 Prozent zu
realisieren. Dazu beitragen werden vor allem Immobilienverkäufe von rund
450 Mio. EUR aus dem gesamten Commercial Portfolio der DIC Asset AG,
laufende Erträge aus dem Portfolio und dem weiteren Wachstum des
Fondsgeschäfts, Ergebnisse aus der Realisierung der Projektentwicklungen
sowie der weitgehende Rückfluss von bestehenden Gesellschafterdarlehen.

Die Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe, der größte Aktionär der DIC Asset
AG, hat sich an der Barkapitalerhöhung im Rahmen einer Opération Blanche
beteiligt und hält weiterhin ca. 33 Prozent der Aktien. Die Deutsche
Immobilien Chancen-Gruppe will ihre strategische Beteiligung auch weiterhin
langfristig halten.

Bankhaus Lampe KG und Commerzbank AG als Joint Bookrunner hatten sich
gegenüber der DIC Asset AG verpflichtet, die Neuen Aktien aus der
Barkapitalerhöhung zum Bezugspreis von 6,00 EUR zu übernehmen, den
Aktionären zum Bezug anzubieten und nicht bezogene Aktien zu verkaufen.

Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: ‚Der erfolgreiche Abschluss der
Kapitalerhöhung belegt das Vertrauen unserer Aktionäre in das bewährte
Geschäftsmodell wie auch in den strategischen Kurs für die kommenden Jahre,
den wir konsequent umsetzen werden.‘

Über die DIC Asset AG:

Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich aktuell
auf rund 3,2 Mrd. EUR mit rund 250 Objekten. Die Investitionsstrategie der
DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das ‚Commercial
Portfolio‘ (1,8 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen
Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment ‚Co-Investments‘
(anteilig 0,3 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments
und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene
Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen
Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und
-expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen
und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert
und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten
Immobilienunternehmen in Europa vertreten.

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