DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Anleihe
Joh. Friedrich Behrens AG: Joh. Friedrich Behrens AG schließt Platzierung
der Unternehmensanleihe 2015/2020 erfolgreich ab
26.01.2016 / 09:46
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
—————————————————————————
Corporate News
Joh. Friedrich Behrens AG schließt Platzierung der Unternehmensanleihe
2015/2020 erfolgreich ab
Ahrensburg, 26.01.2016: Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit
führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, hat
die Platzierung der 7,75 % Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN:
DE000A161Y52) erfolgreich abgeschlossen.
Im Rahmen eines weiteren Umtauschangebots vom 02. Dezember 2015 bis 15.
Januar 2016 sowie einer Nachplatzierung bei institutionellen Anlegern ist
es gelungen, das Volumen der Anleihe nochmal signifikant auf 21,5 Mio. Euro
zu erhöhen. Da die Behrens Gruppe über ausreichend liquide Mittel verfügt,
hat sich eine Tochtergesellschaft der Joh. Friedrich Behrens AG
entschieden, den Restbestand der Anleihe (von 3,5 Mio. Euro) in den
Eigenbestand zu nehmen und damit das Zielvolumen von 25 Mio. Euro zu
erreichen. Diese Stücke sind nicht für eine kurzfristige Platzierung im
Markt vorgesehen. Bei sich bietenden interessanten Expansionsmöglichkeiten
behält sich die Behrens Gruppe jedoch einen Handel über die Börse oder ein
Private Placement vor.
Der Vorstand der Behrens Gruppe, Tobias Fischer-Zernin, zeigte sich sehr
zufrieden mit dem Erfolg der Platzierung und der hohen Umtauschquote: „Wir
freuen uns über das Interesse der Investoren und die nunmehr abgeschlossene
Platzierung unser zweiten Unternehmensanleihe. Wir verstehen dies als
Vertrauen in unsere Gesellschaft und unsere Unternehmensstrategie.“
Die neue Schuldverschreibung 2015/2020 bietet bei einer Laufzeit von fünf
Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,75%, die halbjährlich jeweils zum
11. November und 11. Mai ausgezahlt wird. Sie ist an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen
handelbar.
Der erzielte Nettoerlös der Emission soll wie angekündigt für die teilweise
Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2011/2016 verwendet werden, soweit
diese nicht bereits in die neue Schuldverschreibung 2015/2020 umgetauscht
wurde.
Die quirin bank AG fungierte bei dieser Anleihe als alleiniger Bookrunner
und darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur
Unternehmensanleihe 2011/2016.
Die EULE Corporate Capital GmbH begleitet die Joh. Friedrich Behrens AG im
Bereich Investor Relations.
Zur weiteren Information veröffentlicht die Joh. Friedrich Behrens AG den
Finanzkalender 2016:
Finanzkalender 2016
15.03.2016 Zinszahlungstermin BeA Anleihe 2011/2016
15.03.2016 Tilgung BeA Anleihe 2011/2016
29.04.2016 Veröffentlichung Jahresabschluss Joh. F. Behrens AG & Konzern
11.05.2016 Zinszahlungstermin Behrens Anleihe 2015/2020
19.05.2016 Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum I. Quartal 2016
23.06.2016 Hauptversammlung 2016 in Ahrensburg
15.08.2016 Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2016
11.11.2016 Zinszahlungstermin Behrens Anleihe 2015/2020
19.11.2016 Veröffentlichung Zwischenmitteilung zum III. Quartal 2016
Über die Joh. Friedrich Behrens AG
Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller
von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.
Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in
Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.
Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und
produzierte Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und
Klammergeräte) sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel,
Klammern und Schrauben). Die Markenzeichen „BeA“ und „Reich“ stehen für
Spitzenprodukte der Befestigungstechnik, die sich durch innovative
Technologien, höchste Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden
auszeichnen.
Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt
ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest
etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern
gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der
Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine
wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen
Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die
ausgeprägte Servicephilosophie.
Pressekontakt:
Joh. Friedrich Behrens AG EULE Corporate Capital GmbH
Investor Relations Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
Bogenstraße 43 - 45 Beim Strohhause 27
22926 Ahrensburg 20097 Hamburg
Tel.: 04102 78 - 0 Tel. 040 55502988-80
Fax: 01402 78 - 109 Fax 040 55502988-89
Internet: www.Behrens.ag Internet: E-Mail: www.eulecc.de
E-Mail: Investor.Relations@BeA-Group.com
E-Mail: ir@eulecc.de
—————————————————————————
26.01.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
—————————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG
Bogenstraße 43-45
22926 Ahrensburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)4102 – 78 – 0
Fax: +49 (0)4102 – 78 – 109
E-Mail: info@bea-group.com
Internet: www.behrens.ag
ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52
WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5
Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Open Market in Frankfurt
(Entry Standard)
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
—————————————————————————
432163 26.01.2016