DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Finanzierung
HELMA Eigenheimbau AG: Schuldscheindarlehen über 25,5 Mio. EUR erfolgreich
begeben / Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe aus dem Jahr 2013
beschlossen / Rating-Upgrade auf BBB+ erfolgt
01.08.2016 / 16:20
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
—————————————————————————
HELMA Eigenheimbau AG: Schuldscheindarlehen über 25,5 Mio. EUR erfolgreich
begeben / Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe aus dem Jahr 2013
beschlossen / Rating-Upgrade auf BBB+ erfolgt
Lehrte, 01. August 2016 – Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für
individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die
vorzeitige Refinanzierung der HELMA-Anleihe aus dem Jahr 2013 erfolgreich
abgeschlossen.
So wurde für die HELMA Wohnungsbau GmbH unter Garantie der HELMA
Eigenheimbau AG ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 25,5 Mio.
EUR zu günstigen Konditionen begeben, welches sich auf zwei
festverzinsliche Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren aufteilt. Das
Schuldscheindarlehen konnte jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne
bei Investoren aus dem Banken- und Versicherungsbereich platziert werden.
Die Schuldscheindarlehenstransaktion wurde von der Sparkasse Hannover als
Mandated Lead Arranger und Bookrunner sowie Berenberg als Selling Agent
begleitet.
Ferner hat die HELMA Eigenheimbau AG eine festverzinsliche KfW-Finanzierung
über 10 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 5 Jahren abgeschlossen. Durch die
fortlaufende Tilgung unter Berücksichtigung von einem tilgungsfreien Jahr
ergibt sich für dieses Finanzierungsvolumen eine durchschnittliche Laufzeit
von ca. 3 Jahren.
Dem HELMA-Konzern stehen somit insgesamt weitere unbesicherte
Finanzierungsmittel in Höhe von 35,5 Mio. EUR bei einer durchschnittlichen
Laufzeit von rund 5 Jahren zu einem gemittelten Zinssatz von ca. 2,5 % p.a.
zur Verfügung. Die Mittel sollen zur Refinanzierung der in 2013 begebenen
HELMA-Anleihe eingesetzt werden.
Vorzeitige Rückzahlung der HELMA-Anleihe beschlossen:
Nachdem die Geldmittelzuflüsse aus der Schuldscheindarlehenstransaktion und
der KfW-Finanzierung erfolgt sind, hat der Vorstand der HELMA Eigenheimbau
AG am heutigen Tag beschlossen, die bestehende 35 Mio. EUR Anleihe (ISIN:
DE000A1X3HZ2) mit einer Verzinsung von 5,875 % aus dem Jahr 2013 gemäß § 4
(c) der Anleihebedingungen vorzeitig zum 19. September 2016 zu kündigen und
zu 101 % des Nennwertes zurückzuzahlen. Die HELMA Eigenheimbau AG macht von
ihrem vorzeitigen Kündigungsrecht Gebrauch, um die mit der Anleihe in
Verbindung stehenden jährlichen Zinskosten von ca. 2,1 Mio. EUR signifikant
auf ca. 0,9 Mio. EUR zu reduzieren.
Rating-Upgrade auf bbb+ erfolgt:
Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmensrating der HELMA
Eigenheimbau AG von BBB auf BBB+ angehoben. Das somit unverändert im
Investmentgrade-Bereich liegende Ratingergebnis untermauert die hohe
Solidität und Wirtschaftskraft der HELMA Eigenheimbau AG.
Über die HELMA Eigenheimbau AG:
Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit
Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der
Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder
teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere
die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne
Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter
Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA
Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen
Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter
solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend
gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche.
Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH
und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und
Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.
IR-Kontakt:
Gerrit Janssen, Finanzvorstand
Tel.: +49 (0)5132 8850 345
E-Mail: ir@helma.de
—————————————————————————
01.08.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
—————————————————————————
Sprache: Deutsch
Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG
Zum Meersefeld 4
31275 Lehrte
Deutschland
Telefon: +49 (0)5132/8850-0
Fax: +49 (0)5132/8850-111
E-Mail: info@helma.de
Internet: www.helma.de
ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2, DE000A1YC4V0
WKN: A0EQ57, A1X3HZ, A1YC4V
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in
Frankfurt
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
—————————————————————————
488333 01.08.2016