Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

02.12.2013 17:59

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Grand City Properties S.A. – Board of Directors beschließt
Barkapitalerhöhung

Luxemburg / Berlin, 2. Dezember 2013 – Das Board of Directors der Grand
City Properties S.A. (die ‚Gesellschaft‘) hat heute beschlossen, eine
Barkapitalerhöhung durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll
durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 8.842.500 Euro um
bis zu 2.200.000 Euro auf bis zu 11.042.500 Euro durch Ausgabe von bis zu
22.000.000 neuen Stammaktien mit einem Nennbetrag von 0,10 Euro je Aktie
gegen Bareinlagen erhöht werden.

Grand City Properties S.A. befindet sich in weit fortgeschrittenen
Verhandlungen über eine Reihe neuer Akquisitionen von verschiedenen
Immobilienbeständen mit hohem Optimierungspotenzial im Gesamtvolumen von
mehr als 250 Mio. Euro. Die in Betracht kommenden Immobilienbestände stehen
im Einklang mit der Unternehmensstrategie der Gesellschaft und befinden
sich vorrangig in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Der Mittelzufluss aus der
Kapitalerhöhung soll der Gesellschaft zur Finanzierung dieser
Akquisitionspipeline dienen.

Der Ausgabepreis für die neuen Aktien wird in einem beschleunigten
Bookbuilding-Verfahren ermittelt, das am 2. Dezember 2013 beginnt und
voraussichtlich am 3. Dezember 2013 endet. Das Board of Directors wird den
Ausgabepreis sowie die endgültige Anzahl der neuen Aktien durch gesonderten
Beschluss nach Beendigung des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens
festlegen. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts
ausgegeben. Angeboten werden die neuen Aktien institutionellen Investoren
in ausgewählten Ländern, in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S.
Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung im Rahmen einer
Privatplatzierung. Es erfolgt kein öffentliches Angebot. Die Einbeziehung
der neuen Aktien in die bestehende Notierung im Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse und im Freiverkehr der Börsen Berlin und
Stuttgart wird voraussichtlich am 5. Dezember 2013 erfolgen. Die geplante
Transaktion wird den Streubesitz der Gesellschaft von derzeit 50,3 % auf
bis zu 60,26 % erhöhen. Berenberg wurde als Sole Global Coordinator mit der
Durchführung der Kapitalerhöhung beauftragt und fungiert gemeinsam mit J.P.
Morgan als Joint Bookrunner.

Über Grand City Properties:
Grand City Properties S.A (ISIN: LU0775917882) ist eine nach
luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit
Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert
im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et
des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Die Gesellschaft
konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien mit hohem
Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in großen städtischen
Ballungsräumen.

Kontakt:
Grand City Properties S.A.
6, boulevard Pierre Dupong
L 1430 Luxemburg
www.grandcityproperties.com

Pressekontakt:
Katrin Petersen
Grand City Properties S.A.
T: +49 (30) 887088-1128
E: info@grandcity.lu
www.grandcityproperties.com

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denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.
Die Aktien der Gesellschaft sind bisher nicht und werden nicht gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung registriert werden und dürfen nicht in die oder innerhalb der
Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, geliefert oder anderweitig
übertragen werden, außer im Rahmen einer Befreiung der
Registrierungspflicht gemäß des Securities Act oder in einer Transaktion,
die nicht Gegenstand der Registrierungspflicht gemäß des Securities Act
ist. Das Angebot und der Verkauf der Aktien der Gesellschaft sind nicht und
werden nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada
oder Japan registriert werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen werden
die hier genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada oder Japan noch
auf Rechnung oder zu Gunsten eines Staatsangehörigen, Einwohners oder
Bürgers von Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden.
Es wird kein öffentliches Angebot der Aktien in Deutschland, anderswo in
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