DGAP-News: Ferratum Capital Germany GmbH: Zeichnungsfrist der Ferratum-Anleihe heute vorzeitig beendet

DGAP-News: Ferratum Capital Germany GmbH / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Ferratum Capital Germany GmbH: Zeichnungsfrist der Ferratum-Anleihe
heute vorzeitig beendet

15.10.2013 / 12:31

———————————————————————

Zeichnungsfrist der Ferratum-Anleihe heute vorzeitig beendet

– Anleihe bereits vor Ende der geplanten Zeichnungsfrist vollständig
platziert

– 25 Mio. EUR zur Finanzierung der weiteren Unternehmensexpansion

– Erster Handelstag (Handel per Erscheinen) im Marktsegment Entry
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse am 16. Oktober 2013

Berlin, 15. Oktober 2013 – Aufgrund des hohen Investoreninteresses wurde
die Zeichnungsfrist der Ferratum-Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse
heute vorzeitig beendet. Die Ferratum Capital Germany GmbH, die deutsche
Gesellschaft der Ferratum Group, einem Pionier für mobile Mikrokredite in
Europa, konnte mit der 8,00%-Anleihe dabei insgesamt 25 Mio. EUR bei
privaten und institutionellen Anlegern zur Finanzierung der
Geschäftstätigkeit in bestehenden und neuen Märkten platzieren. Der erste
Handelstag (Handel per Erscheinen) im Entry Standard für Anleihen wird der
16. Oktober 2013 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 21. Oktober 2013.

Angesichts der erfolgreichen Platzierung zeigt sich Jorma Jokela, Gründer
und CEO der Ferratum Group, sehr zufrieden: ‚Wir freuen uns sehr über die
positive Resonanz, die wir vom Kapitalmarkt erhalten haben. Für das
entgegengebrachte Vertrauen danken wir allen Investoren und konzentrieren
uns nun vollständig auf die Umsetzung unserer Expansionsstrategie.‘ Die
Emission wurde von der ICF Kursmakler AG begleitet.

Art des
Wertpapiers: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Volumen: 25 Mio. EUR

Verzinsung: 8,00% p.a.

Rating: BBB- (Creditreform)

Laufzeit: 5 Jahre

Zinszahlungen
eines jeden Jahres: Zahlbar jeweils nachträglich am 21. Oktober

Mindestanlage: EUR 1.000,-

Covenants:
Negativverpflichtung, Change-of-Control-Klausel,Drittverzug(Cross Default),
diverse Kündigungsrechte zugunsten der Investoren insb. bei Nichtzahlung,
Vertragsverletzung, Zahlungseinstellung, Insolvenz, Abberufung von Jorma
Jokela, Dividendenzahlung > 20% des
Nettogewinns der Garantin

Rückzahlung: 100% des Nennbetrages

Beginn der Angebotsfrist: 4. Oktober 2013

Erstnotierung
(Handel per Erscheinen): 16. Oktober 2013

Ausgabe- und Valutatag: 21. Oktober 2013

Marktsegment: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN DE000A1X3VZ3

WKN A1X3VZ

Kontakt:

Ferratum Group
Dr. Clemens Krause
T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause@ferratum.com

cometis AG
Henryk Deter | Mariana Kuhn
T: +49 611 20 58 55-61
F: +49 611 20 58 55-66
M: kuhn@cometis.de

Disclaimer

Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Ferratum
Capital Germany GmbH dar. Potenzielle Investoren in Schuldverschreibungen
der Ferratum Capital Germany GmbH werden aufgefordert, sich über
Beschränkungen hinsichtlich des Erwerbs von Wertpapieren zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Schuldverschreibungen der Ferratum Capital Germany GmbH darf ausschließlich
auf der Basis des durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
des Großherzogtums Luxemburg (CSSF) gebilligten Wertpapierprospektes
betreffend das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Ferratum
Capital Germany GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg
erfolgen, der unter www.ferratumgroup.com/de veröffentlicht wurde. Die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg verbreitet werden, insbesondere
nicht in den Vereinigten Staaten, sowie nicht an US Personen gemäß
Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb Deutschlands und Luxemburgs nicht durch zwingende
Rechtsvorschriften der Länder vorgeschrieben ist.

Ende der Corporate News

———————————————————————

15.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

———————————————————————

234680 15.10.2013