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Anleihe/Anleiheemission
EYEMAXX Real Estate AG stärkt Finanzierungsrahmen für weiteres
Wachstum
29.09.2014 / 12:03
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EYEMAXX Real Estate AG stärkt Finanzierungsrahmen für weiteres Wachstum
– Öffentliches Angebot der neuen Anleihe 2014/2020 beendet
– Gesamtvolumen von über 12 Mio. Euro
– Handelsaufnahme am 30. September 2014
Aschaffenburg, den 29.09.2014 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General
Standard; ISIN: DE000A0V9L94) hat am vergangenen Freitag das öffentliche
Angebot zur Zeichnung der neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A12T374)
planmäßig beendet. Das Volumen der inflationsgeschützten
Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 8,00 % p.a.
und einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren beläuft sich auf insgesamt über
12 Mio. Euro. Die Notierung im Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für morgen vorgesehen.
Mit der Anleiheemission sind dem Unternehmen 8 Mio. Euro zugeflossen.
Zusätzlich wurden über 4 Mio. Euro im Rahmen des freiwilligen
Umtauschangebots für Anleger der bestehenden Unternehmensanleihe 2013/2019
getauscht. Dr. Michael Müller, EYEMAXX-CEO und Mehrheitsaktionär: „Wir
werden den Mittelzufluss wie geplant überwiegend zur Realisierung von
Pflege- und Wohnimmobilien aus unserer Projektpipeline einsetzen und damit
unseren Wachstumskurs fortsetzen.“
Allein in den beiden neuen Geschäftsfeldern verfügt das Unternehmen bereits
über eine attraktive Projektpipeline mit einem Volumen von rund 90 Mio.
Euro, was knapp der Hälfte der derzeitigen Gesamtpipeline des
Projektentwicklers entspricht. Zwei Wohnimmobilienprojekte in Potsdam und
Wien befinden sich bereits in der Realisierung bzw. Vorbereitung. Zudem gab
die Gesellschaft erst vergangene Woche den Startschuss für ein
medizinisches Versorgungs- und Rehabilitationszentrum mit zusätzlichen
Wohn- und Gewerbeflächen in Leipzig.
„Trotz einer starken operativen Entwicklung wurde unser angestrebter
Mittelzufluss von 15 Mio. Euro bislang nicht erreicht. Die Umsetzung
unserer aktuellen, attraktiven Projektpipeline ist dennoch gesichert“, sagt
Dr. Michael Müller. „Durch thesaurierte Gewinne, die im Frühjahr
durchgeführte Kapitalerhöhung und den ertragreichen mehrheitlichen Verkauf
des Fachmarktzentrums Kittsee verfügen wir über eine sehr solide
Finanzierungsstruktur mit einer Eigenkapitalquote von rund 30 %. Neben den
üblichen Projektfinanzierungen durch Banken werden wir zudem verstärkt auf
vorliegende Angebote von Mezzanin- und Co-Finanzierungen für unsere
Projekte zurückgreifen.“ Des Weiteren sieht die Gesellschaft von der
ursprünglich geplanten vorzeitigen Rückführung bestehender, aber noch nicht
fälliger Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 3 Mio. Euro ab.
Über EYEMAXX Real Estate AG:
Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
notierten EYEMAXX Real Estate AG war bisher die Realisierung von Fachmarkt-
und Logistikzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit
den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen. Als
neue attraktive Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von
Pflegeheimen und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich
hinzugekommen. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem nach
Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert
werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten
wie Deutschland und Österreich sowie aussichtsreichen Wachstumsmärkten wie
Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien. Neben der reinen
Projektentwicklung werden auch teilweise Gewerbeimmobilien im eigenen
Portfolio gehalten. So verbindet die EYEMAXX Real Estate AG attraktive
Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.
Weitere Informationen: www.eyemaxx.com
Kontakt:
Investor Relations/Presse
Dariusch Manssuri
IR.on AG
Tel. +49 (0) 221 9140 975
E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com
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