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Anleiheemission
Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings plant Ausgabe neuer
Unternehmensanleihe verbunden mit Umtauschangebot
09.03.2015 / 15:35
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Enterprise Holdings plant Ausgabe neuer Unternehmensanleihe verbunden mit
Umtauschangebot
Enterprise Holdings Limited, eine europaweit tätige Versicherungsgruppe mit
Schwerpunkt auf KFZ-Nischenversicherungen, plant zur Finanzierung ihres
Wachstumskurses die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe.
Gleichzeitig wird den Inhabern der im September 2012 emittierten und 2017
fälligen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1G9AQ4 / WKN: A1G9AQ) ein
Umtauschangebot unterbreitet.
Die Emission der neuen Unternehmensanleihe und das Umtauschangebot erfolgen
im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland und
der Republik Österreich. Unmittelbar nach Genehmigung des
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden die Dokumente unter
www.enterprise-holdings.de zum Download bereitgestellt.
Die VEM Aktienbank AG, München, agiert als Lead Manager und Bookrunner für
die Emission der neuen Unternehmensanleihe und fungiert darüber hinaus als
Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur bestehenden
Unternehmensanleihe 2012/17 (ISIN: DE000A1G9AQ4 / WKN: A1G9AQ).
Weitere Details zum Umtauschangebot und zur Neuemission erhalten Inhaber
der Unternehmensanleihe 2012/17 und Interessenten in Kürze direkt bei ihren
Depotbanken. Informationen im Internet unter www.enterprise-holdings.de.
IR-Anfragen:
bitte per eMail an ir@enterprise-holdings.de oder telefonisch unter der
Rufnummer +49 (0)89 – 13928890.
Ansprechpartner zur Transaktion:
Markus Erdmann
VEM Aktienbank AG
Tel.: +49 (0)89 30903 – 4883
m.erdmann@vem-aktienbank.de
Ende der Unternehmensmeldung
Die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe – eine inhabergeführte
Versicherungsboutique
Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer
Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen
Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb
des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen
werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Administration
und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe
fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb
des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen
Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat
und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien,
Frankreich, Griechenland und Italien.
Anleiheemission
Die Anleihe der Enterprise Holdings Ltd wird im Segment Entry Standard an
der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ – ISIN: DE000A1G9AQ4). Die
Creditreform Rating Agentur beurteilt die Bonität der Enterprise Holdings
Ltd. Anleihe nach dem zweiten Folgerating-Prozess in 2014 ebenso wie 2013
erneut mit der Rating-Note „A-“ und bestätigt damit das Erstrating vom
August 2012 bei Begebung der 35 Millionen Euro Anleihe. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte unsere Unternehmensseite im Internet unter
www.enterprise-holdings.de -> Anleihe
Bond Investor Relations / Presse
Anfragen richten Sie bitte an:
max. Equity Marketing GmbH
Maximilian Fischer
Marienplatz 2
80331 München
Tel: +49 89 139 28890
E-Mail: ir@enterprise-holdings.de
WICHTIGER HINWEIS – Disclaimer
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht ausschließlich auf diese
Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit
gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings AG
(die „Emittentin“) dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der
Emittentin (das „Angebot“) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage
des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und
veröffentlichten Prospekts (der „Prospekt“), der in elektronischer Form auf
der Website der Emittentin unter „www.enterprise-holdings.de“
veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die
Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder
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U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen
Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder
in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen
oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den
Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.
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