Ekosem-Agrar GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

31.10.2013 18:12

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP – ein
Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

—————————————————————————

Ekosem-Agrar stärkt finanzielles Fundament für Wachstumsstrategie

– Anleihe 2012/2018 um 18 Mio. Euro auf 78 Mio. Euro aufgestockt

– Gute Rahmenbedingungen: unterversorgter Milchmarkt, anziehende
Ackerlandpreise

– Ziele bis 2015: 28.000 Milchkühe, mehr als 250.000 ha
landwirtschaftliche Nutzfläche

Walldorf, 31. Oktober 2013 – Für die weitere Umsetzung der
Wachstumsstrategie hat Ekosem-Agrar, deutsche Holdinggesellschaft der auf
Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe Ekoniva, das
solide finanzielle Fundament im Herbst 2013 weiter gestärkt. So hat
Ekosem-Agrar die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0RZ5) mit einem Kupon
von 8,5 % und einer Laufzeit bis zum 6. Dezember 2018 um 18 Mio. Euro auf
78 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung aufgestockt. Die
Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 4. November 2013 in das
Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart einbezogen. Die Emission wurde von
der equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner begleitet und wurde von
institutionellen Investoren in Deutschland und der Schweiz gezeichnet.
Bereits im September 2013 wurde eine Kapitalerhöhung um 5 % durchgeführt
und damit das Eigenkapital um 10 Mio. Euro erhöht.

Seit der Emission der ersten Unternehmensanleihe im März 2012 hat
Ekosem-Agrar die Milchkuhherde von 12.200 auf 17.000 Tiere vergrößert und
die Eigentumsfläche von 71.300 Hektar auf 103.400 Hektar erweitert. Das
operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg im ersten Halbjahr 2013 im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 8,9 Mio. Euro um 55 % auf 13,8 Mio.
Euro. Aufgrund des Ausschüttungsverzichts gemäß Anleihebedingungen wird mit
dem profitablen Wachstum auch das Eigenkapital der Gruppe kontinuierlich
gestärkt.

‚Wir haben eine klare Wachstumsstrategie, innerhalb der wir unser
profitables Geschäftsmodell vorantreiben und unsere führende Marktposition
weiter ausbauen wollen‘, sagt Stefan Dürr, Geschäftsführer und
Mehrheitsgesellschafter der Unternehmensgruppe Ekoniva. ‚Die Landpreise in
Russland sind – insbesondere mit Blick auf die Bodenqualität und das
Ertragspotenzial – im weltweiten Vergleich sehr niedrig. Wir sehen aktuell
eine deutliche Aufwärtsbewegung die mittelfristig anhalten sollte.‘

Bis zum Jahr 2015 soll die Milchkuhherde auf 28.000 Tiere vergrößert
werden. Ekoniva baut das Futter für seine Herde selbst an. Entsprechend
soll die landwirtschaftliche Nutzfläche von 186.000 Hektar Ende September
bis 2015 auf mehr als 250.000 Hektar erweitert werden. Bei einer
Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses über das Jahr 2015 hinaus, ist
eine deutliche Erhöhung des Eigenkapitals fest eingeplant.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von über 42.000 Rindern und einer durchschnittlichen Milchleistung
von 330 Tonnen pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des
Landes. Die Gruppe verfügt über eine landwirtschaftliche Nutzfläche von
rund 186.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden
Saatgutherstellern Russlands. Als drittes Standbein wird derzeit das
Geschäft mit Premium-Rindfleisch aufgebaut. Gründer und Geschäftsführer des
Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 80er Jahre in der
russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten
zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 3.600 Mitarbeitern an
sechs Standorten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr
2012 eine Betriebsleistung von 108,2 Mio. Euro und ein EBIT von 17,2 Mio.
Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de

Kontakt

Irina Schwachhofer
Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
T: +49 (0) 6227 8890 300
E: irina.schwachhofer@
www.ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Lorenz
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 974
E: fabian.lorenz@ir-on.com

31.10.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

—————————————————————————

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ekosem-Agrar GmbH
Johann-Jakob-Astor-Str. 49
69190 Walldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)6227 358 59 33
Fax: +49 (0)6227 358 59 18
E-Mail: info@ekosem-agrar.de
Internet: www.ekosem-agrar.de
ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5
WKN: A1MLSJ, A1R0RZ
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
Stuttgart (bondm); Frankfurt in Open Market

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

—————————————————————————