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DIC Asset AG platziert eigene Immobilien in Fonds aus – deutliche Senkung
des LTV
16.12.2015 / 07:15
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Presseinformation
Frankfurt, 16. Dezember 2015
DIC Asset AG platziert eigene Immobilien in Fonds aus – deutliche Senkung
des LTV
– Erfolgreiche Platzierung bei deutschen institutionellen Investoren; 7
Prozent über Marktwert veräußert
– Signifikante Verbesserung des Verschuldungsgrades (LTV) um rund 4
Prozentpunkte: damit Strategieziel von unter 60% vorzeitig erreicht
– Immobilien-Spezialfonds „DIC Office Balance III“ mit einem
Gesamtvolumen von rund 270 Mio. EUR konzipiert
– Geschäftsbereich Fonds durchbricht 1 Mrd. EUR-Schwelle (AuM)
Der auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisierte Frankfurter Investor
DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) legt seinen vierten
Immobilien-Spezialfonds „DIC Office Balance III“ mit einem Gesamtvolumen
von rund 270 Mio. EUR auf. Die Immobilien des Startportfolios stammen aus
dem Bestand der DIC Asset AG. Der Kaufvertrag über die Einbringung des
Startportfolios wurde jetzt unterzeichnet. Der Verkaufspreis liegt mit
rund 7% über dem Marktwert zum 31. Dezember 2014. Die DIC Asset AG wird
weiterhin mit einem Co-Investment von rund fünf Prozent am Portfolio
beteiligt bleiben und ihre bewährten Dienstleistungen im Investment und
Immobilienmanagement zur Verfügung stellen: Neben Beteiligungserträgen
entstehen somit regelmäßige und stabile Einnahmen aus den erbrachten
Dienstleistungen. Mit der Platzierung des vierten Fonds überschreiten die
„Assets under Management“ im Fondsbereich die Milliarden-Schwelle (rund 1,1
Mrd. EUR). Die Transaktion wird ergebniswirksam im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2016.
Deutliche Senkung des Verschuldungsgrades
Mit Abschluss der Transaktion senkt die DIC Asset AG den Loan-to-Value
(LTV) um rund 4 Prozentpunkte. Unter Berücksichtigung des
Eigentumsübergangs aus den bereits beurkundeten Verkaufsaktivitäten von
über 220 Mio. EUR bis zum Jahresende (wie zum Neunmonatsergebnis berichtet)
erreicht sie damit bereits deutlich früher als geplant das Ziel der seit
Ende 2013 kommunizierten „Strategie 2016“, die eine Reduzierung des
Verschuldungsgrades auf unter 60 Prozent bis Ende 2016 anstrebte. Durch die
Transaktion verringert sich der zukünftige FFO (Funds from operations) um
rund 5 – 6 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2016.
Ulrich Höller, Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG: „Wir haben unsere
„Strategie 2016″ in den letzten Monaten konsequent fortgeführt. Mit dieser
Transaktion bauen wir einerseits das ertragsstarke Fondsgeschäft kräftig
aus und erreichen andererseits bereits heute die geplante Reduzierung
unseres Verschuldungsgrades. Eine weitere Senkung werden wir auch weiterhin
konsequent vorantreiben.“
Fondsprofil „DIC Office Balance III“
Der Fonds investiert in Bürohäuser in Top-7-Städten und wirtschaftsstarken
Metropolregionen in Deutschland. Zum Start des Fonds wurden attraktive
Immobilien aus dem von DIC Asset AG betreuten Bestand ausgewählt und als
Teilportfolio neu strukturiert. Dabei handelt es sich um insgesamt neun
Objekte sowohl aus dem direkten Immobilienbestand („Commercial Portfolio“)
als auch dem Joint Venture-Portfolio der DIC Asset AG. Das Startportfolio
ist breit diversifiziert und verfügt über rund 150.000 m² Gewerbeflächen
mit einem Büroanteil von über 80 Prozent. Es verteilt sich bundesweit auf
mehrere Städte, darunter Top-7 Standorte wie Berlin, Köln, Frankfurt,
München sowie weitere wirtschaftsstarke Regionen. Der durchschnittliche
Marktwert der Objekte beträgt rund 30 Mio. EUR. Mehr als 50 Mieter
generieren Mieteinnahmen von rund 17 Mio. EUR p.a. Die durchschnittliche
Restlaufzeit der Mietverträge beträgt rund 4,5 Jahre bei einer aktuellen
Leerstandquote im Portfolio von rund einem Prozent.
Nach Erfüllung marktüblicher Voraussetzungen wird der Spezialfonds mit
Abschluss des Eigentumsübergangs voraussichtlich im Januar 2016 operativ
starten. Als Service-KVG fungiert die IntReal (International Real Estate
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH), eine 100-prozentige
Tochtergesellschaft der Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH. Der
institutionelle Investorenkreis setzt sich aus deutschen institutionellen
Investoren zusammen, darunter Versorgungswerke, Pensionskassen und
Sparkassen. Für das künftige Wachstum des neuen Fonds wurden bereits
weitere Eigenkapitalzusagen eingeworben. Die Investoren profitieren ab
Auflegung des Fonds von einer attraktiven laufenden Ausschüttungsrendite
von rund fünf Prozent p.a.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf
die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und
regional diversifizierten Portfolios. Das betreute Immobilienvermögen
beläuft sich auf 215 Objekten mit einem Marktwert von 3,1 Mrd. EUR bzw. das
anteilige Immobilienvermögen auf rund 2,2 Mrd. EUR. Das Immobilienportfolio
ist in zwei Segmente gegliedert: Das „Commercial Portfolio“ (2,0 Mrd. EUR)
umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven
Mietrenditen. Das Segment „Co-Investments“ (anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt
Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei
Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams an sechs
Standorten an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter
direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt
und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist
seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die
bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de.
Pressekontakt:
Thomas Pfaff Kommunikation
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81675 München
Fon +49-89-992496-50
Fax +49-89-992496-52
Mobil +49-172-8312923
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