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Bastei Lübbe AG: Bastei Lübbe AG senkt die Preisspanne und verlängert
die Zeichnungsfrist um einen Tag
27.09.2013 / 15:49
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Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP – ein
Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der
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Bastei Lübbe AG senkt die Preisspanne und verlängert die Zeichnungsfrist um
einen Tag
Köln, 27. September 2013 – Die Bastei Lübbe AG senkt die Preisspanne für
die derzeit öffentlich angebotenen Aktien auf EUR 7,50 – 9,00 je Aktie.
Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, die Aktien nunmehr bis zum 2.
Oktober 2013 zu zeichnen. Die Aktien können sowohl über die eigene
Depotbank als auch direkt über die Deutsche Börse in Frankfurt gezeichnet
werden. Bisher erteilte Kaufangebote bleiben wirksam und werden auf der
Grundlage der reduzierten Preisspanne berücksichtigt, es sei denn Anleger
machen von dem ihnen eingeräumten Recht Gebrauch, die Kaufangebote
innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrages zum
Prospekt, der die Veränderung der Preisspanne beinhaltet, zu widerrufen.
Angeboten werden bis zu 5.300.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von
EUR 1,00 je Stückaktie. Davon stammen bis zu Stück 3.300.000 Aktien aus
einer Kapitalerhöhung der Bastei Lübbe AG, die das Grundkapital von EUR
10.000.000,00 auf bis zu EUR 13.300.000,00 erhöhen sollen. Die übrigen bis
zu Stück 2.000.000 angebotenen Aktien stammen im Rahmen einer Umplatzierung
und einer möglichen Mehrzuteilungsoption aus dem Eigentum der Lübbe
Beteiligungs-GmbH. Das Bruttoemissionsvolumen des Angebots liegt damit bei
bis zu 47,7 Mio. Euro.
Die Senkung der Preisspanne hat nach Ansicht der Gesellschaft keine
nachteiligen Veränderungen für die geplanten strategischen Investitionen,
die aus den Mitteln der Kapitalerhöhung finanziert werden sollten, zur
Folge. Im Fokus der Mittelverwendung stehen die verstärkte Entwicklung
eigener Stoffe sowie die geplante Digitalisierung und Internationalisierung
der Inhalte und Marken.
Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekt, der auf der
Internetseite des Unternehmens (www.luebbe.de) veröffentlich ist. Ein
Nachtrag zum Prospekt betreffend die Absenkung der Preisspanne und die
Verlängerung der Zeichnungsfrist wird erstellt und nach Billigung der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ebenfalls auf der
Internetseite des Unternehmens (www.luebbe.de) veröffentlicht.
Für Rückfragen zur Zeichnung steht die telefonische Anlegerhotline der
Börse Frankfurt
(Tel. +49 69 211 18310) zur Verfügung.
Über die Bastei Lübbe AG
Bastei Lübbe ist ein Medienunternehmen in Form eines Publikumsverlages. Im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit gibt Bastei Lübbe Bücher, Hörbücher, eBooks
und weitere digitale Produkte mit belletristischem und
populärwissenschaftlichem Inhalt sowie periodisch erscheinende
Zeitschriften in Form von Romanen und Rätselheften heraus. Weiterhin gehört
zur Geschäftstätigkeit von Bastei Lübbe die Lizenzierung von Rechten und
die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Geschenk, Deko- und
Merchandisingartikeln.
Zu Bastei Lübbe gehören die nicht konsolidierten Gesellschaften Moravská
Bastei MOBA, s.r.o., Brünn (Tschechien), (zu 90 %), die Bastei Media GmbH ,
Erfurt (100 %), sowie eine 50 %-ige Beteiligung an der PRÄSENTA PROMOTION
INTERNATIONAL GmbH, Solingen, und eine 100 %-ige Beteiligung an der Bastei
Lübbe Verwaltungs GmbH, Köln. Des Weiteren hält die Bastei Lübbe AG
kleinere Beteiligungen an diversen Buch- und Pressevertriebsgesellschaften,
die jedoch alle weniger als 5 % des jeweils gezeichneten Kapitals
ausmachen.
Bastei Lübbe unterteilt ihre Geschäftstätigkeit in die drei Segmente
‚Buch‘, ‚Non-Book‘ sowie ‚Roman- und Rätselhefte‘. Sie vereint im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit derzeit 13 Labels verteilt auf die drei
verschiedenen Segmente und deren Produktbereiche unter einem Dach.
Die Umsätze von Bastei Lübbe verteilten sich dabei im Geschäftsjahr
2012/2013 auf die drei Segmente ‚Buch‘ mit 80 %, ‚Non-Book‘ mit 11 % sowie
Roman- und Rätselhefte mit 9 %.
Im Geschäftsjahr 2012/2013 beschäftigte Bastei Lübbe im Durchschnitt 265
Mitarbeiter gegenüber 210 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2011/2012. Nicht
enthalten sind in diesen Zahlen die 15 Mitarbeiter der nicht konsolidierten
tschechischen Tochtergesellschaft Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brünn
(Tschechien), sowie der weiteren Beteiligungen (Bastei Media GmbH und
PRÄSENTA PROMOTION INTERNATIONAL GmbH). Bis zum Datum dieses Prospekts hat
sich die Anzahl der Mitarbeiter gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres
2012/2013 erhöht und beträgt nun 305.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenden Informationen stellen
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG
dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Bastei Lübbe AG
außerhalb Deutschlands, Österreichs und Luxemburgs findet nicht statt und
ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot der Aktien der Bastei
Lübbe AG in Deutschland, Österreich und Luxemburg erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und an die zuständigen
Behörden in Luxemburg und Österreich notifizierten Wertpapierprospekt
(einschließlich seiner Nachträge) erfolgen. Der Wertpapierprospekt
(einschließlich etwaiger Nachträge) ist auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.luebbe.de) sowie bei der Gesellschaft (Schanzenstraße 6 –
20, 51063 Köln) verfügbar und stellt das allein maßgebliche Dokument für
das öffentliche Angebot der Aktien dar. Eine Investitionsentscheidung
betreffend die Aktien der Bastei Lübbe AG sollte ausschließlich auf der
Grundlage des gebilligten Wertpapierprospekts (einschließlich seiner
Nachträge) erfolgen.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in andere
Jurisdiktionen bestimmt, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht gestattet ist. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann
einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder
begründen.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der Bastei Lübbe AG im
Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw.
zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) definiert) nur
nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Bastei Lübbe AG beabsichtigt nicht, eine
Registrierung eines Angebots (oder eines Teils davon) oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den USA vorzunehmen.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie ‚glauben‘, ‚geht davon
aus‘, ‚erwarten‘, ‚annehmen‘, ’schätzen‘, ‚planen‘, ‚beabsichtigen‘,
‚könnten‘ oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der Bastei Lübbe AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht
oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine
Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Bastei
Lübbe AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten
Ergebnisse der Bastei Lübbe AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von
den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht
erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen
in Bezug auf die Bastei Lübbe AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden
zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Bastei Lübbe AG übernimmt
keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter
Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.
Barbara Fischer
Leitung Presse
Tel.: 0221 / 82 00 28 50
E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de
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27.09.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Telefon: 02 21 / 82 00 – 0
Fax: 02 21 / 82 00 – 1900
E-Mail: investorrelations@luebbe.de
Internet: www.luebbe.de
ISIN: DE000A1X3YY0, DE000A1K0169
WKN: A1X3YY, A1K016
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