DGAP-News: ADLER Real Estate AG: ADLER schließt Optionsvereinbarung in Bezug auf einen möglichen Erwerb von bis zu 6 Millionen weiteren Aktien der conwert Immobilien Invest SE ab

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ADLER Real Estate AG: ADLER schließt Optionsvereinbarung in Bezug auf einen
möglichen Erwerb von bis zu 6 Millionen weiteren Aktien der conwert
Immobilien Invest SE ab

19.07.2016 / 18:18
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ADLER schließt Optionsvereinbarung in Bezug auf einen möglichen Erwerb von
bis zu 6 Millionen weiteren Aktien der conwert Immobilien Invest SE ab

– Call-Option unterzeichnet, die ADLER berechtigt, potenziell weitere
6.000.000 Aktien innerhalb der nächsten zwei Monate zu erwerben, was
einer Gesamtbeteiligung von ADLER in Höhe von 27,7 % bis 28,7%
entspräche

– Im Falle der Ausübung der Option durch ADLER wird der Erwerb über ein
Bankdarlehen finanziert, dessen Bedingungen bereits indikativ
vereinbart wurden

– Call-Option erhöht die Flexibilität zur Stärkung der Beteiligung an
conwert und sichert den Erhalt einer erheblichen Beteiligung

– Ausübung der Call-Option unterliegt der Zustimmung der österreichischen
Wettbewerbsbehörde sowie des Bundeskartellamts

– Settlement der Wandelschuldverschreibung 2016/2021 auf Donnerstag, 21.
Juli 2016 verschoben

Hamburg, den 19. Juli 2016: MountainPeak Trading Limited, eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der ADLER Real Estate AG, hat mit
Petrus Advisers Investment Funds L.P. eine Call-Optionsvereinbarung
abgeschlossen, die ADLER innerhalb der nächsten zwei Monate dazu
berechtigt, bis zu 6 Millionen Aktien der conwert Immobilien Invest SE zu
einem Preis auf dem Niveau des aktuellen Börsenkurses zu erwerben. Die
Aktienstückzahl entspricht bis zu 6,5 % des gesamten gezeichneten Kapitals
der Gesellschaft.

Die Anzahl der Aktien entspricht ca. bis zu 6,5 % des gesamten gezeichneten
Kapitals von conwert, was einer möglichen Gesamtbeteiligung von ADLER in
Höhe von 27,7 % bis 28,7 % entspricht, sofern die Option ausgeübt wird.

LTV, WACD und andere wichtige Kennzahlen von ADLER würden von einer
möglichen Ausübung der Call-Option weitgehend unbeeinflusst bleiben.
Gleichzeitig bleibt ADLER in Bezug auf ihre Prognose für 2016 auf Kurs und
nutzt die Gelegenheit, von deutlichem Wertsteigerungspotenzial zukünftig zu
profitieren.

Im Fall der Ausübung der Call-Option wird der Erwerb über ein Bankdarlehen
finanziert, dessen Bedingungen bereits indikativ vereinbart wurden. Der
Erlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibung 2016/2021, der für die
Rückzahlung von Verbindlichkeiten sowie für weitere Immobilieninvestitionen
verwendet werden soll, wird nicht für die Finanzierung des möglichen
Erwerbs der conwert-Aktien verwendet.

„Mit dieser Option auf den Erwerb weiterer conwert-Aktien“, so Arndt
Krienen, CEO der ADLER Real Estate AG, „haben wir unsere Flexibilität
erhöht, unsere Position in Bezug auf die Gesellschaft weiter zu stärken.
Wir haben die Chance genutzt, eine Optionsvereinbarung mit einem
gewichtigen Einzelaktionär abzuschließen, um so noch stärker an der
Unternehmens- Performance und dem Wertsteigerungspotential der Aktie
teilzuhaben.“

Die Ausübung der Call-Option unterliegt sowohl der vorherigen Zustimmung
der österreichischen Wettbewerbsbehörde als auch des Bundeskartellamts.

Der Emissionstag der Wandelschuldverschreibung 2016/2021 bleibt
unverändert, das Settlement wird am Donnerstag, den 21. Juli 2016
stattfinden.

Über ADLER Real Estate AG: Die ADLER Real Estate AG mit Sitz in Frankfurt
am Main und Verwaltungssitz in Hamburg konzentriert sich auf den Erwerb,
das Management und die Bewirtschaftung sowie auf die Privatisierung von
Wohnimmobilien. ADLER investiert vor allem in Portfolien bzw. Beteiligungen
an Wohnimmobiliengesellschaften in B-Lagen von Ballungsräumen, deren
Bestände einen positiven Cashflow erzielen und die über nachhaltige
Wertsteigerungspotentiale verfügen.

Die ADLER-Tochtergesellschaft ACCENTRO Real Estate AG gehört zu den größten
deutschen Privatisierern von Wohnungseigentum. ACCENTRO vertreibt gezielt
geeignete Wohnimmobilien aus den Beständen des ADLER-Konzerns und
vermittelt auch für Dritte Eigentumswohnungen an Selbstnutzer und
Kapitalanleger, die etwa mit dem Erwerb einer Wohnung für ihre
Altersabsicherung sorgen wollen.

Zudem ist ADLER mit 23,5 Prozent (Stand 31. Dezember 2015) an der conwert
Immobilien Invest SE, Wien, beteiligt, einem der führenden
Immobilienunternehmen in Österreich. conwert hält über 82 Prozent seiner
Immobilienbestände in Deutschland, viele davon in A-Städten.

Mit rund 50.000 Wohneinheiten gehört ADLER zu den fünf größten deutschen
börsennotierten Wohnungsunternehmen. Neben der Notierung im FTSE EPRA/
NAREIT Global Real Estate Index in London und im GPR General Index werden
die Aktien von ADLER im Small Cap Index, dem SDAX der Deutschen Börse,
gelistet.

Ihr Kontakt für Rückfragen

Dr. Rolf-Dieter Grass
ADLER Real Estate AG
Tel: 030 2000 91429
r.grass@adler-ag.com

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Unternehmen: ADLER Real Estate AG
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Fax: +49 (0)40 – 29 8130-99
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0
Indizes: SDAX, GPR General Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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