DGAP-Adhoc: DF Deutsche Forfait AG: Weg zur Umsetzung des Restrukturierungskonzepts endgültig frei

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

03.03.2015 19:48

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Weg zur Umsetzung des Restrukturierungskonzepts endgültig frei

– Gemeinsamer Vertreter und Banken einigen sich mit der Gesellschaft auf
Besicherungskonzept

Köln, 3. März 2015 – Der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG (Prime
Standard ISIN: DE0005488795) hat mit den kreditgebenden Banken und dem
gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, der One Square Advisory
Services GmbH, eine Einigung über die Forderungen der Anleihegläubiger in
der Gläubigerversammlung vom 19. Februar 2015 erzielt. Damit ist eine
wesentliche aufschiebende Bedingung der Beschlussfassung der zweiten
Gläubigerversammlung vom 19. Februar erfüllt und der Weg zur Umsetzung der
geplanten Restrukturierungsmaßnahmen, insbesondere der Änderung der
Anleihebedingungen, endgültig frei.

Als Kompromiss der verschiedenen Forderungen haben kreditgebende Banken,
Gemeinsamer Vertreter und Gesellschaft sich auf ein Besicherungskonzept
geeinigt. Im Gegenzug verzichtet der Gemeinsame Vertreter für die
Anleihegläubiger auf weitergehende Forderungen. Zentraler Bestandteil der
Vereinbarung ist die gleichrangige Besicherung der Zahlungsansprüche der
Banken und Gläubiger der Unternehmensanleihe 2013/20 (ISIN: DE000A1R1CC4)
im Verhältnis des zur Verfügung gestellten Kapitals. Sofern und soweit die
Banken ihr Risiko über die derzeitige Inanspruchnahme hinaus erhöhen oder
bei weiteren Fremdkapitalgebern zusätzliches, im Rahmen des IDW S6
Gutachtens vorgesehenes Fremdkapital im Volumen von 15 Mio. Euro
aufgenommen wird, werden diese Volumina vorrangig besichert. Indem hiervon
bestimmte Geschäftsarten der Gesellschaft ausgenommen worden sind, wird sie
durch das Besicherungskonzept in ihrer operativen Handlungsfähigkeit nicht
eingeschränkt.

Unter der Voraussetzung der Umsetzung dieses Konzepts wird der gemeinsame
Vertreter der Durchführung der Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom
19. Februar 2015 zustimmen.

DF Deutsche Forfait AG

Christoph Charpentier
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