DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Deutsche Börse AG: EMPFOHLENER ZUSAMMENSCHLUSS VON DEUTSCHE BÖRSE AG UND
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC – Option zum Verkauf von LCH.Clearnet SA an
Euronext N.V.

03.01.2017 / 08:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, IM GANZEN ODER IN TEILEN, IN
ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER STAATEN,
IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VER-BREITUNG GESETZLICHEN VERBOTEN
UNTERLIEGEN WÜRDE

Deutsche Börse AG: EMPFOHLENER ZUSAMMENSCHLUSS VON DEUTSCHE BÖRSE AG UND
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC – Option zum Verkauf von LCH.Clearnet SA an
Euronext N.V.

Bezugnehmend auf die Veröffentlichung der Deutsche Börse AG („DBAG“) vom
28. September 2016, dass die London Stock Exchange Group plc („LSEG“) und
die LCH.Clearnet Group Limited („LCH Group“) den Verkauf von LCH.Clearnet
SA untersuchen, um proaktiv fusionskontrollrechtliche Bedenken zu
adressieren, die von der Europäischen Kommission in Bezug auf bestimmte
Geschäftsbereiche erhoben wurden, sowie auf die nachfolgende Mitteilung,
dass LSEG und LCH Group diesbezüglich in exklusive Verhandlungen mit
Euronext N.V. („Euronext“) eingetreten sind, haben LSEG und LCH Group heute
bestätigt, dass sie ein unwiderrufliches Barangebot der Euronext erhalten
haben, LCH.Clearnet SA zu kaufen („Verkaufsoption“).

LSEG und LCH Group haben ferner bestätigt, dass die Bedingungen, zu denen
eine Transaktion bei Ausübung der Verkaufsoption stattfinden würde, mit
Euronext vereinbart worden sind. Dies schließt den Kaufpreis von EUR 510
Millionen in bar (vorbehaltlich marktüblicher Anpassungen) ein.

Eine Veräußerung der LCH.Clearnet SA wäre bedingt auf die Prüfung und
Zustimmung durch die Europäische Kommission im Zusammenhang mit dem
empfohlenen Zusammenschluss von DBAG und LSEG (der „Zusammenschluss“), den
Abschluss des Konsultationsverfahrens mit dem Betriebsrat der LCH.Clearnet
SA, die Hauptversammlungszustimmung der Euronext und den Eintritt weiterer
üblicher Bedingungen, einschließlich relevanter regulatorischer
Zustimmungen. Zudem wäre der erfolgreiche Vollzug des Zusammenschlusses
Voraussetzung für die Transaktion.

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf, Tausch oder
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Tausch
oder Verkauf von Aktien dar. Die Bedingungen und weitere das Tauschangebot
der HLDCO123 PLC an die Aktionäre der Deutsche Börse AG betreffende
Bestimmungen waren, soweit nicht durch die Änderungen des Tauschangebots
modifiziert, in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gestatteten Angebotsunterlage mitgeteilt.

Die Aktien der HLDCO123 PLC wurden und werden nicht nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen die Aktien der
HLDCO123 PLC, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA sowie
anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen
Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet kein
öffentliches Angebot in den USA statt. Sofern die Aktien der HLDCO123 PLC
nach der Einschätzung der HLDCO123 PLC gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act von 1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen
übertragen werden dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam das
Tauschangebot angenommen hat, anstatt der ihm ansonsten zustehenden Anzahl
an Aktien der HLDCO123 PLC den Nettoerlös aus der Veräußerung der
entsprechenden Aktien der HLDCO123 PLC.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
deutscher Marktpraxis erfolgt, können die HLDCO123 PLC oder für sie tätige
Broker außerhalb des Tauschangebots unmittelbar oder mittelbar Aktien der
Deutsche Börse AG erwerben bzw. Erwerbsvereinbarungen abschließen. Dies
gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares
Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der
Deutsche Börse AG gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen
erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht,
soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer
anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Diese Veröffentlichung enthält Aussagen, bei denen es sich um
„zukunftsgerichtete Aussagen“ handelt oder die als solche betrachtet werden
könnten. „Zukunftsgerichtete Aussagen“ sind naturgemäß vorausblickend und
basieren nicht auf historischen Fakten, sondern vielmehr auf aktuellen
Erwartungen und Prognosen der Geschäftsleitung von Deutsche Börse und LSEG
im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und unterliegen damit Risiken und
Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von denjenigen abweichen, die durch die zukunftsgerichtete
Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Häufig, jedoch nicht
immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von
zukunftsgerichteten Wörtern wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“,
„wird erwartet“, „unterliegt“, „budgetiert“, „eingeplant“, „einschätzen“,
„sagt voraus“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „antizipiert nicht“ oder
„glaubt“ bzw. an Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen
erkannt werden, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse
eintreten „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“ oder „werden“. Obwohl
Deutsche Börse und LSEG glauben, dass die in den zukunftsgerichteten
Aussagen reflektierten Erwartungen angemessen sind, können Deutsche Börse
und LSEG nicht zusichern, dass die Erwartungen sich als richtig erweisen.
Aufgrund ihrer Art beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und
Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse und Umstände beziehen, die in
der Zukunft liegen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, auf Grund derer die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen können, die
durch die zukunftsgerichtete Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert
wurden.

Kontakt:
Kai Fischer
Group Communications
Deutsche Börse AG
Telefon: +49 69 2 11-1 86 73

Grit Beecken
Group Communications
Deutsche Börse AG
Telefon: +352 2 43 3 23 75

E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com

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