Unternehmensportrait Quirin Privatbank AG

Als unabhängige Investmentbank berät die Quirin Privatbank AG von Frankfurt am Main aus mittelständische Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis. Dem Konzept der Privatbank folgend, stehen für die Kapitalmarktspezialisten das erfolgreich finanzierte Unternehmen und dessen Menschen im Mittelpunkt.

Neben langjähriger und umfassender Expertise in allen Fragen der Kapitalmarktfinanzierung bietet die Quirin Privat bank AG Mittelständlern Zugang zu mehr als 300 Investoren in europäischen Finanzmetropolen, welche auf Basis hauseigener Analysen fundiert und ideengetrieben zu Investments in deutsche Small und Mid Caps beraten werden. Die Erfahrung aus über 250 erfolgreichen Transaktionen mit knapp 7 Mrd. EUR Volumen spricht für sich. Dabei gilt: Der Erfolg des Kunden ist der Erfolg der Bank, denn nichts spornt mehr an als die Zufriedenheit all er Beteiligten nach einer erfolgreichen Finanzierung.

Das Kapitalmarktgeschäft gliedert sich in folgende Bereiche: Im Corporate Finance entwickelt ein langjährig transaktionserfahrenes Team Finanzierungslösungen für mittelständische Kunden, die gemeinsam mit den anderen Bereichen umgesetzt werden. Die Mitarbeiter in der Institutionellen Kundenbetreuung betreuen institutionelle Kunden bei der Umsetzung von Finanzierungslösungen auf der Aktien- und Anleiheseite wie auch im täglichen Handelsgeschäft. Deren Aktivitäten werden durch ein eigenes Team im Institutionellen Research unterstützt. Hier werden Investmentideen in Form von unabhängigen Unternehmensstudien, Marktanalysen und Industriereports zu rund 80 kleineren und mittelgroßen Unternehmen unterhalb des DAX erarbeitet und monitort. Damit soll vor allem die Nachfrage internationaler Investoren nach Analysen von mittelständischen Unternehmen aus Deutschland befriedigt werden.

Die Finanzierungslösungen der Quirin Privatbank AG

Die Bank bietet kleinen wie mittelgroßen Unternehmen umfassende Services bei der Unternehmensfinanzierung, insbesondere über den Kapitalmarkt. So erarbeiten die Kapitalmarktexperten beispielsweise Lösungen bei Eigen-, Hybrid- und Fremdkapitalfinanzierungen sowie Umplatzierungen, Übernahmeangeboten, Squeeze-outs, Aktien- und Anleiherückkaufprogrammen sowie für Börsenzulassungen und Listings. Konkret unterstützt die Quirin Privatbank AG Mittelständler mit folgenden Instrumenten bei der Unternehmensfinanzierung:

Börseneinführungen (IPO)

Das Team begleitet Unternehmen an die Börse. In allen Phasen eines Börsengangs bieten die Kapitalmarktexperten professionelle Services und Beratung, von der Planung und Organisation des Prozesses bis hin zur erfolgreichen Platzierung. So konnten bereits mehr als 100 IPOs erfolgreich platziert werden.

Sekundärmarktbetreuung
Börsennotierte Unternehmen werden im Rahmen von Kapitalmaßnahmen (z. B. Kapitalerhöhungen, Anleihen, Umplatzierungen, Aktiensplits etc.) kompetent begleitet. Ob Block Trades, beschleunigte Bookbuilding-Verfahren, Aktienrückkäufe, öffentliche oder private Platzierungen oder auch technische Transaktionen – Kunden werden gezielt durch den Prozess geführt.

Anleihefinanzierungen

Die erfolgreiche Strukturierung und Platzierung von Anleihen ist eine Kernkompetenz der Quirin Privatbank AG. Auch nicht börsennotierte Unternehmen können eine Finanzierung, beispielsweise über eine Unternehmensanleihe, realisieren.

Hybridfinanzierung

Die Experten der Quirin Privatbank AG verfügen über spezifisches Know-how bei der intelligenten Mischung von Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung. Hierzu gehören insbesondere die Umsetzung und Platzierung von Wandelanleihen oder Optionsanleihen.

Mergers & Acquisitions
Beim Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Beteiligungen sowie bei Unternehmenszusammenschlüssen (M&A) bietet die Quirin Privatbank AG eine professionelle Beratung an. Umfassende Transaktionserfahrungen und das bestehende Investoren-Netzwerk schaffen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

 

Ansprechpartner

 

 

Holger Clemens Hinz
Leiter Corporate Finance
holger.hinz@quirinprivatbank.de
Schillerstraße 18-20
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 / 247 50 49 – 31

 

 

Thomas Kaufmann
Stv. Leiter Corporate Finance
thomas.kaufmann@quirinprivatbank.de
Schillerstraße 18-20
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 / 247 50 49 – 38

 

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