Als unabhängige Investmentbank berät die Quirin Privatbank AG aus Frankfurt am Main heraus mittelständische Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis. Dabei stehen für uns die Menschen und die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens bei der Umsetzung einer Transaktion im Mittelpunkt – dem Konzept der Privatbank folgend.

Neben langjähriger und umfassender Expertise in allen Fragen der Kapitalmarktfinanzierung bietet die Quirin Privatbank AG Mittelständlern Zugang zu mehr als 300 Investoren in europäischen Finanzmetropolen, die auf Basis hauseigener Analysen fundiert und ideengetrieben zu Investments in deutsche Small und Mid Caps beraten werden. Die Erfahrung aus über 300 erfolgreichen Transaktionen spricht für sich. Mehr als 1.000 Corporate Actions aus über 700 betreuten Mandaten werden in unserer hauseigenen Wertpapiertechnik jährlich verarbeitet. Dabei gilt: Der Erfolg des Kunden ist der Erfolg der Bank, denn nichts spornt mehr an als die Zufriedenheit aller Beteiligten nach einer erfolgreichen Transaktion.

Als Investmentbank sind wir vollintegriert: Im Corporate Finance entwickelt unser Expertenteam Finanzierungslösungen für mittelständische Kunden, die gemeinsam mit den Spezialisten aus anderen Bereichen umgesetzt werden: Hierbei arbeitet das Team eng mit der hauseigenen Wertpapiertechnik zusammen. Die Mitarbeiter in der Institutionellen Kundenbetreuung betreuen institutionelle Kunden bei der Umsetzung von Finanzierungslösungen auf der Aktien- und Anleiheseite wie auch im täglichen Handelsgeschäft. Deren Aktivitäten werden durch ein eigenes Team im Institutionellen Research unterstützt. Hier werden Investmentideen in Form von unabhängigen Unternehmensstudien, Marktanalysen und Industriereports zu rund 80 kleineren und mittelgroßen Unternehmen unterhalb des DAX erarbeitet und monitort. Damit können auch internationale Investoren Analysen von mittelständischen Unternehmen aus Deutschland erhalten und somit deren Nachfrage berücksichtigt werden – wichtig für Investoren und Unternehmen.

Die Finanzierungslösungen der Quirin Privatbank AG

Die Bank bietet kleinen wie mittelgroßen Unternehmen umfassende Services bei der Unternehmensfinanzierung, insbesondere über den Kapitalmarkt. So erarbeiten die Kapitalmarktexperten beispielsweise Lösungen bei Eigen-, Hybrid- und Fremdkapitalfinanzierungen sowie Umplatzierungen, Übernahmeangeboten, Squeeze-outs, Aktien- und Anleiherückkaufprogrammen sowie für Börsenzulassungen und Listings. Konkret unterstützt die Quirin Privatbank AG Mittelständler mit folgenden Instrumenten bei der Unternehmensfinanzierung:

Börseneinführungen (IPO)

Das Team begleitet Unternehmen an die Börse. In allen Phasen eines Börsengangs bieten die Kapitalmarktexperten professionelle Services und Beratung, von der Planung und Organisation des Prozesses bis hin zur erfolgreichen Platzierung. So konnten bereits mehr als 100 IPOs erfolgreich platziert werden.

Sekundärmarktbetreuung

Börsennotierte Unternehmen werden im Rahmen von Kapitalmaßnahmen (z.B. Kapitalerhöhungen, Anleihen, Umplatzierungen, Aktiensplits etc.) kompetent begleitet. Ob Block Trades, beschleunigte Bookbuilding-Verfahren, Aktienrückkäufe, öffentliche oder private Platzierungen oder auch technische Transaktionen – Kunden werden gezielt durch den Prozess geführt.

Anleihefinanzierungen (IBO)

Die erfolgreiche Strukturierung und Platzierung von Anleihen ist eine Kernkompetenz der Quirin Privatbank AG. Auch nicht börsennotierte Unternehmen können eine Finanzierung, beispielsweise über eine Unternehmensanleihe, realisieren.

Hybridfinanzierung

Bei einer intelligenten Mischung von Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung kann dem Unternehmen spezifisches Knowhow zur Verfügung gestellt werden. Hierzu gehören insbesondere die Umsetzung und Platzierung von Wandelanleihen oder Optionsanleihen.

Mergers & Acquisitions

Beim Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Beteiligungen sowie bei Unternehmenszusammenschlüssen (M&A) beraten unsere Experten Sie gerne. Umfassende Transaktionserfahrungen und das bestehende Investoren-Netzwerk schaffen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Zahl- und Emissionsstellendienste

Von der Zulassung von Aktien, Anleihen und Genussscheinen aller Art zur Girosammelverwahrung in die Globalverbriefung in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxembourg bis hin zur Ausgabe von Derivaten übernimmt die Quirin Privatbank AG gern sowohl die Funktion als Zahlstelle wie auch als Anmelde-, Informations-, Optionsausübungs- und Wandlungsstelle für Wertpapiere. Daneben verfügt die Bank auch über einen Namen als erster Darlehensgeber und Zahlstelle bei der Begebung von Schuldscheindarlehen.

Ansprechpartner

Holger Clemens Hinz
Leiter Corporate Finance
holger.hinz@quirinprivatbank.de
Schillerstraße 18-20
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 / 247 50 49 – 31

Thomas Kaufmann
Stv. Leiter Corporate Finance
thomas.kaufmann@quirinprivatbank.de
Schillerstraße 18-20
60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 / 247 50 49 – 38

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