Der Spezialist für den Handel mit Stahl und Nichteisenmetallen, Metalcorp Group B.V., plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe. Der Folgebond soll im Wege einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern begeben werden und wie die noch ausstehende 8,75%-Altanleihe 2013/18 ein Emissionsvolumen von mindestens 70 Mio. EUR aufweisen.
Im Gegensatz zur offiziell am 27. Juni 2018 auslaufenden Altemission wird für den neuen Bond 2017/22 ein um 175 Basispunkte niedriger Fixkupon in der Größenordnung von 7,00% p.a. angepeilt. Die Laufzeit der neuen Anleihe lautet indes voraussichtlich ebenfalls auf fünf Jahre.
Die frischen Anleihegelder sollen teilweise zur Refinanzierung der ausstehenden 70-Mio.-EUR-Altanleihe 2013/18 (WKN: A1HLTD) verwendet werden und zum anderen Teil für allgemeine Unternehmensfinanzierungszwecke.
METALCORP GRP 2013/18 (WKN: A1HLTD)
In diesem Zusammenhang planen die Niederländer ein freiwilliges Erwerbs- und Umtauschangebot für die Altanleiheinhaber, das im Anschluss an die Privatplatzierung über die Bühne gehen soll.
Die genauen Konditionen zum Altanleihetausch wie auch zur angepeilten Neuemission sind derzeit aber noch nicht bekannt.
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