Aufbruchstimmung am KMU-Anleihemarkt? – Nach den Neuemissionen der vergangenen Tage und Wochen steht mit der DIC Asset AG bereits ein weiterer KMU-Anleiheemittent in den Startlöchern: Geplant ist die Ausgabe einer neuen Unternehmensanleihe über mindestens 100 Mio. EUR u.a. zur Ablösung bestehender (Anleihe-)Schulden und allgemeiner Geschäftszwecke.
Kleiner Wermutstropfen: Die neue fünfjährige Schuldverschreibung 2017/22 wird nur im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung und somit nicht im Weg eines öffentlichen Anleiheangebots platziert. Das finale Emissionsvolumen sowie der Kupon werden im Verlauf der Platzierung festgelegt und öffentlich bekannt gegeben. Letzterer dürfte bestenfalls (deutlich) geringer ausfallen, als der 4,625%-Kupon von DIC Asset III (WKN: A12T64).
Im Anschluss ist die Notierungsaufnahme im regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse um den 11. Juli vorgesehen – die beiden anderen DIC-Asset-Bonds sind indes im Frankfurter Prime Standard für Unternehmensanleihen zum Handel einbezogen. Die Privatplatzierung wird durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe und Citigroup durchgeführt.
Wie der Spezialist für Gewerbeimmobilien weiter mitteilt, sind die einzunehmenden Anleihegelder in erster Linie zur Schuldentilgung vorreserviert – insbesondere zur Rückzahlung der in gut einem Jahr regulär fälligen 100-Mio.-EUR-Unternehmensanleihe 2013/18 (WKN: A1TNJ2; DIC Asset II).
Der außerdem im SDAX aktiennotierte Immobilienkonzern hat bisher insgesamt zwei weitere Anleihen im kumulierten Gesamtvolumen von rund 275 Mio. EUR, Kupons zwischen 4,625% und 5,75% sowie Laufzeiten bis September 2019 im Umlauf. Beide Bonds werden im Frankfurter Premiumsegment Prime Standard börsengehandelt.
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