Nachrangig besicherter Wandler über 10 Mio. EUR – für ausschließlich zwei institutionelle Investoren, ohne Börsennotiz, ca. 13% p.a.
Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG (DE000 A14KRD 3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 11. März 2021 erteilten Ermächtigung eine nachrangig besicherte Wandelanleihe (‚Wandler‘) über einen Gesamtnennbetrag von 10 Mio. EUR zu begeben.
Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft wurde ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe wurden ausschließlich zwei institutionelle Investoren zugelassen.
Die Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 EUR werden zu 98,5% des Nennbetrags, d.h. 985 EUR, ausgegeben und mit einem Zinssatz von 12% p.a. verzinst, der vierteljährlich zahlbar ist. Sie sind am 5. Oktober 2025 zum Nennbetrag zur Rückzahlung fällig, sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgezahlt wurden.
Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 2,85 EUR je Teilschuldverschreibung. Der aktuelle liegt bei ca. 3,00 EUR.
Eine Zulassung oder Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Handel an einer Börse ist nicht vorgesehen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung einzusetzen.
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