Die Metalcorp bittet nochmals um Zeit: Man müsse einen finalisierten Kaufvertrag prüfen. Eine AGV für Anleihe 2017/23 müsse her.
Die Metalcorp Group und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die Metalcorp-Gruppe hat von einem Bieter einen finalisierten Kaufvertrag über den Erwerb ihrer Anteile an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, erhalten, wobei das Kaufangebot an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.
Darunter die Zustimmung der erforderlichen Mehrheit der Inhaber der 70 Mio. EUR 8,5% unbesicherten Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2023, um die Anleihe 2017/23 zu noch auszuhandelnden Bedingungen in die Erwerbsgesellschaft zu überführen. In Anbetracht dieser Bedingung werde das Unternehmen so bald wie möglich eine Versammlung der Anleihegläubiger für die Anleihe 2017/23 einberufen, um festzustellen, ob die Transaktion durchgeführt werden könne oder nicht, und um eine Stundung der 8 Mio. EUR Tilgung zu beantragen, die am 31. März 2023 nicht gezahlt werden soll.
Zur Erinnerung: Metalcorp Group S.A. ist eine nicht-operative Holdinggesellschaft, die die Anleihen 2017/23 und 2021/26 emittiert hat und seit der Umstrukturierung der Gruppe die Anteile an zwei verschiedenen Teilkonzernen hält, die die operativen Einheiten innerhalb des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und des Metall- & Konzentrat-Teilkonzerns umfassen (jeweils wie in der jüngsten Pressemitteilung zum Investoren-Update vom 20. März 2023 näher beschrieben). Diese Teilkonzerne sind Tochtergesellschaften der Metalcorp Group S.A. und werden unabhängig und getrennt voneinander betrieben.
Die Zustimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 2017/23 werde angestrebt, um eine mögliche Transaktion zu erleichtern und die anstehenden Tilgungszahlung aufzuschieben, um Zeit für den Abschluss einer Transaktion zu gewinnen.
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