Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL)hat inklusive Umtauschangebot immerhin rund 7 Mio. EUR platziert – angestrebt waren 15 Mio. EUR.
Der international tätige Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie hat das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung und zum Umtausch für die neue 7,75% Anleihe 2022/27 (DE000 A30VUP 4) abgeschlossen.
Vom maximalen Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. EUR wurden im ersten Schritt insgesamt 7 Mio. EUR platziert. Davon stammen 5,13 Mio. EUR aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der 7,25% Anleihe 2017/23 (DE000 A2GSNF 5), während die verbleibenden 1,87 Mio. EUR im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung neu gezeichnet wurden.
Durch den Umtausch hat sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/23 auf 9,9 Mio. EUR reduziert. Das Unternehmen plane, das Emissionsvolumen der Anleihe 2022/27 in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Dr. Hubertus Bartsch, CEO, NZWL
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir sind mit dem aktuellen Platzierungsergebnis als erstem Etappenziel sehr zufrieden, weil wir damit über unserer eigenen Zielsetzung liegen. Unser Dank gilt allen bestehenden wie auch neuen Investoren für ihren Zuspruch und ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Besonders erfreulich ist die Umtauschquote von rund 34% – aus unserer Sicht ein klarer Ausdruck der anhaltend hohen Loyalität unserer bisherigen Anleihegläubiger. Wir sind zuversichtlich, im Rahmen von Nachplatzierungen in einem verbesserten Umfeld weitere Anleger von einem Investment überzeugen zu können.“
Die neue Anleihe 2022/27 wer voraussichtlich am 14. Dezember in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
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