Metalcorp stillt Anleiheappetit

Foto @ Metalcorp Group S.A.

Die Metalcorp Group S.A. legt bei ihrem jüngsten Corporate Bond noch ein paar TSV obendrauf: So wurde die besicherte 8,5%-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3KRAP 3) jüngst mittels Private Placement um 20% bzw. 50 Mio. EUR auf jetzt insgesamt 300 Mio. EUR aufgestockt.

Die Metalcorp Group S.A., ein Tochterunternehmen der Monaco Resources Group S.A.M. sowie ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, hat ihre besicherte 8,5%-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3KRAP 3) wie gestern angekündigt erfolgreich um 50 Mio. EUR aufgestockt.

Damit lautet das ausstehende Volumen der Schuldverschreibung nunmehr auf 300 Mio. EUR.

Die neuen TSV wurden im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mit einem Abschlag von etwa 3% auf den Marktpreis bei institutionellen Anlegern platziert.

Seaport Global Securities fungierte als Sales Agent und BankM als Settlement Agent.

METALC.GROUP 2021/26 (WKN: A3KRAP)

Die Erlöse dienen der Bereitstellung von zusätzlichem Working Capital, um das deutliche Wachstum der Gruppe zu unterstützen, sowie für kurzfristige strategische Initiativen.

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